新客理财开户流程主要包括安装网上开户控件、实名认证、开设账户、设置密码、问卷访问等步骤，开通服务前可以提前联系线上客户经理办理，获得市场上第一手研报、市场咨讯、投资信息等。

新客理财的开户流程通常包括以下步骤：

一、准备资料

1、个人身份证明：确保身份证在有效期内，且信息准确无误。银行卡：选择一张本人名下的银行卡，通常为一类卡，用于后续的银证转账和资金存取。

2、手机号：用于接收验证码和交易确认信息。

二、选择证券公司

可以通过网络搜索、朋友推荐或咨询专业人士等方式，选择一家信誉良好、服务周到的证券公司进行开户。优先考虑中大型券商，这些券商通常拥有更完善的交易系统和更优质的服务。

三、联系客户经理

通过证券公司的官方网站、APP或客服热线联系线上客户经理。客户经理会为您提供专属的开户链接或二维码，并帮助您了解开户流程、佣金优惠等相关信息。

四、填写开户信息

1、扫描二维码或下载APP：使用客户经理提供的开户二维码扫描下载证券公司的官方APP，或直接在应用商店下载。

2、注册登录：打开APP后，按照提示进行手机号注册并登录。

3、上传身份证：拍摄并上传身份证正反面照片，确保照片清晰、完整。

4、填写基本信息：根据APP提示，填写个人信息、联系方式等。

五、视频认证与风险评估

1、视频认证：按照APP要求，进行视频认证，以确认身份真实有效。

2、风险评估：完成风险评估问卷，以便证券公司了解您的风险承受能力，推荐合适的理财产品。

六、设置密码与绑定银行卡

1、设置密码：设置交易密码和资金密码，用于保障交易安全和资金安全。

2、绑定银行卡：输入银行卡信息，并确认绑定，以便进行后续的银证转账。

七、提交申请与等待审核

1、核对信息：仔细核对所有填写的信息，确保准确无误。

2、提交申请：提交开户申请，并等待证券公司的审核。

3、等待审核：证券公司会对您的资料进行审核，审核通过后，您将收到开户成功的通知。

八、开户成功与后续操作

1、开户成功：收到开户成功的通知后，您可以登录证券公司的交易APP，开始进行股票、基金等理财产品的交易。

2、了解产品：在开户后，全面了解新客理财产品的性质、投资范围、收益与风险等特点。

3、资金规划：确保账户中有足够的可用资金，并做好资金规划，避免出现资金闲置或紧张的情况。

我司排名前十大券商，开户就免费赠送低佣金账户、月度金股、股市研报（订阅3万/月）等高价值福利！点击右上角即可添加微信一对一沟通！

发布于2024-12-1 12:25 南京