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日前，天然橡胶价格创下近七年以来新高，持续强劲上行一度触及涨停，后冲高回落又发生跌停。天然橡胶市场进入天气炒作的估值重构阶段，基本面主要是上游因素利好驱动，而产业下游暂未有明显配合，因此对于当前是否被高估已经出现分歧。短期震荡为主，建议观望。
基本面上，国内外产区供应整体仍符合季节性递增规律，但上量进度远不及预期；下游汽车轮胎产业逐渐走出开工淡季，但金九银十产销旺季不旺。宏观面上，美联储开启本轮降息周期，利好橡胶在内的大宗商品。政策面上，中国出台大规模强效刺激政策，提振了金融市场对风险资产的偏好情绪。目前市场上充斥着短期性的投机炒作，若后期没有新的天气题材，去库节奏将放缓并进入累库阶段，胶价面临冲高回落的风险。未来进入割胶旺季后，天气仍将是影响价格走势的核心因素。更长期来看，天然橡胶本轮产能扩张周期已到达尾声，后续年份减产或成为常态，供需收紧将稳步推高胶价重心。
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发布于2024-10-12 15:18 北京
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