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万达轴承 进入发行申购阶段。作为920代码第一股，公司最终代码确定为920002。
在申购时间上，安排得也非常巧妙，选在了5月21日这个日子。
公司本次发行价格为20.74元/股，对应2024年Q1扣非净利润摊薄后PE（TTM）只有13.16倍，如果按净利润计算只有12.42倍。以发行价计算公司上市后流通市值仅为0.98亿元
投资价值总结
公司是一家叉车轴承细分领域的龙头企业，在行业内竞争力强，市占率高。
（1）业绩增长方面：除了叉车市场，公司积极拓展工业机器人领域市场，未来在大批量释放后有望带动公司业绩再上新台阶，募投项目在2024年底即可投产进一步带动公司业绩增长，且分期折旧对公司利润影响小。
（2）题材方面：公司不仅有实际的 AGV/AMR 叉车机器人业务，还是明确有人形机器人专用薄壁轴承研发项目和军工概念的公司，而且流通市值仅0.98亿元，非常容易被炒作。
（3）估值方面：公司预期2024年净利润为5710.13万元，动态市盈率只有11.52倍，接近北交所理论估值底部。公司同行可比公司五洲新春PE（TTM）为45.15倍，北交所有轴承类业务的上市公司苏轴股份PE(TTM)为15.78倍，明阳科技为15.9倍。公司发行价具有明显的估值优势。
因此这是一家不管基于中线价值还是短线投机都非常优质的标的，毫无疑问公司上市必定大涨。参考芭薇股份稳中一手至少需要145万，参与申购资金规模为1136亿元，假设万达轴承申购资金规模为1200亿元，稳中一手至少需要253万资金
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发布于2024-5-20 16:33 北京
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