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您好，券商新人我觉得先要熟悉产品以及业务流程，前期证券新人最紧要的任务，是先熟悉公司的产品，给咱们后期的拓客打好基础。比如：新客理财、收益凭证、资管产品、公募基金等等。最起码要对预期收益率、投资期限、投资标的、费率等基过往业绩础问题有所了解。不然贸然跟客户接触，好不容易跟客户聊熟了，他提出自己的需求，你却连公司有什么产品都不了解，没法给出一个配置方案，客户肯定会对你的专业能力有所质疑。
其次就是实战拓客很多证券新人刚开始开发客户不好意思开发亲戚朋友，这种心理很正常但我们要克服这种心理，他们在银行也是买理财还可能会被不熟悉的客户经理坑，只要我们推荐的是正规产品，风险和收益也符合他们的要求，那就放心推荐。
为什么我要说从亲戚朋友入手，亲戚朋友比起陌生客户天然就对你有一份信任，也更容易采纳你的建议新人刚进营业部通常服务客户不够熟练，很容易出点小差错。亲戚朋友或许不会在意这点小问题，但一个陌生客户很容易因为一点小失误就产生抵触心理，从而离你而去说白了，可以先用亲戚朋友练练手，积攒经验况且，如果你连亲戚朋友都搞不定，成功开发陌生客户的可能性也不太大。
最后我们可以尝试一些线上的获客渠道，扩宽我们的获客路径，推荐几个比较常用的获客渠道: 微信公众平台、同城理财师、知乎、头条、百家号等，这些平台都可以提供免费的线上内容发布，通过内容营销这种最经济的方式来尝试线上获客。当然，他们也有付费服务，投入多，产出比相对来说会更高一些，这个可以自己把握。
以上就是对券商新人开展业务的一些个人见解，有需要，欢迎加微信进一步沟通。
发布于2023-12-1 21:20 北海
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