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欧盟拟发布5840亿欧元（约人民币4.55万亿元）的投资计划用于电网的全面检修和升级改造。
现阶段欧盟电网面临挑战电网老旧（欧洲40%的配电网已有40多年的历史）+土地资源紧缺（满足可再生能源发电目标所需的土地面积较大，欧洲适合的较少）
能源转型背景下电网建设是必然基于能源转型的目标下，电网作为能源连接的重要载体需要扩容升级，以匹配高速增长的风光等新能源装机。
电力设备出海趋势确定性高 ，我国拥有完整的电力设备制造供应链体系，优势明显（总承包经验丰富+报价具有竞争力+项目执行效率高），随着海外示范项目增多+渠道布局完善，商业模式将多样化，带动盈利能力提升（EPC模式/EPC带动设备/纯设备）。
变压器和开关是提升输配电网绝对承载容量的核心设备，智能化可以进一步提高电网的利用水平和运行效率。
1)变压器受益标的：华明装备(002270.SZ)、思源电气(002028.SZ)、金盘科技(688676.SH)、中国西电(601179.SH)等;
2)开关受益标的：思源电气、平高电气(600312.SH)、中国西电等;
3)换流阀受益标的：许继电气(000400.SZ)、国电南瑞(600406.SH)、中国西电、派瑞股份(300831.SZ)等;
4)智能化受益标的：海兴电力(603556.SH)、三星医疗(601567.SH)、威胜信息(688100.SH)等。
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发布于2023-11-29 10:15 深圳
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