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关于自己的理财计划，有基本的想法和定位，知道自己目前的投资计划以及目标等等。
2，多找渠道了解投顾
比如理财投资的圈子或者社群，通过这里一是让自己有更清晰的定位，二可以从这里选择到你想要的投资顾问。
3，多个投顾进行对比
和多个投资顾问聊一聊，多了解他们的专业和特长、性格和背景等，选择投资顾问也是选择和自己志同道合的伙伴，是需要多了解的，是需要多沟通的。
投顾服务的意义是从用户目标理财出发，以用户为出发，在此过程中做好持续的陪伴，需要全程陪伴式的服务解答帮助，点击即可添加我哦。
发布于2023-11-5 13:57 上海
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