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ULED、激光显示产品实现快速增长。Q3公司ULED X及ULED电视销售额同比+84%，销量同比+59%。Q3海信100英寸及以上家用激光显示产品（激光电视及激光影院）销量同比增长40%。Q3公司发布全球首款110英寸4万级分区MiniLED背光电视—海信UX、全球首款120英寸可折叠激光电视和全球首款顶嵌式激光影院，持续提升产品力及高端化水平，未来有望延续快速增长。
面板涨价导致毛利率下降，费用率收敛驱动盈利能力趋稳。23Q3公司毛利率为16.63%，同比-1.42pct，预计主要受面板价格上涨影响，公司坚持高端化与大屏化发展战略，预计对面板涨价产生部分对冲作用，随着面板价格稳定毛利率有望修复。Q3销售/管理/研发/财务费用率同比-0.95pct/+0.09pct/-0.32pct/+0.42pct，合计-0.76pct，Q3主营业务期间费用率同比-1.6pct，营销效率优化、费用率缩减。非经项目来看，Q3投资净收益占收入比重同比+0.36pct，公允价值变动净收益占收入比重同比+0.68pct。综合来看，Q3销售净利率为5.12%，同比+0.01pct，盈利能力趋稳。
德邦证券分析师谢丽媛团队给出投资建议：我们根据三季报对盈利预测进行调整，预计2023-2025年公司归母净利润为22.84、27.64、31.81亿元，同比分别+36.0%、+21.0%、+15.1%，对应2023-2025年PE分别为13x、10x、9x，维持“增持”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-26 20:21 杭州
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