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季度大修增加推高成本：3Q23公司实际完成1个首次大修和5个年度换料大修，Q2公司首次大修、十年大修、换料大修各一次，大修次数增加推高公司单季度成本，Q3公司营业成本134.13亿元，环比提高8.6%，致使Q3毛利率下降至34.8%，环比下降9.2个百分点。此外公司Q3投资收益环比减少1.25亿元至4.27亿元。成本推高及投资收益下滑，公司Q3营业利润环比减少16.09亿元至53.20亿元。
在建项目加速推进：公司在建项目中，陆丰6号机组正式开工建设，进入土建施工阶段；新核准宁德5、6号机组处于核岛首罐混凝土浇筑（FCD）准备阶段；受托管理的苍南2号机组已经实现穹顶吊装，进入设备安装阶段。
民生证券分析师严家源团队给出投资建议：Q4大修减少，电量环比有望修复，同时成本支出回落毛利率回升，公司全年业绩无虞。考虑到电量、电价情况，维持对公司的盈利预测，预计23/24/25年EPS分别为0.23/0.24/0.25元，对应10月25日收盘价PE分别为13.3/12.8/12.3倍，参考可比公司估值，给予公司23年15.0倍PE估值，目标价3.45元/股，维持“谨慎推荐”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡上行状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-26 20:10 杭州
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