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鸭副价格下行，带动盈利能力改善。公司23Q1-Q3实现毛利率24.15%，同比下降2.32pct，毛利率下降主要受2022年以来鸭副价格持续高企的影响，当前鸭副价格已在逐步回落，毛利率也呈现环比改善。销量恢复稳定，多品类齐增长。分产品看，2023Q1-Q3鲜货类产品实现营收44.62亿元，占比80.98%，同比上升5.05%。其中，禽类制品占比最大，为62.51%，实现营收34.44亿元，同比上升5.16%；蔬菜类制品实现营收5.28亿元，同比上升7.22%。此外，包装产品加速增长，实现营收1.98亿元，占比3.58%，同比上升79.11%；加盟商管理实现营收0.63亿元，占比1.14%，同比增长1.48%。分区域看，2023Q1-Q3实现正增长的区域为西北/华中/华南/华东/华北地区，同比增长215.66%/13.64%/9.71%/10.06%/14.15%；同比下滑的区域为西南和海外市场，同比下滑5.33%/12.90%。
平安证券分析师张晋溢团队给出投资建议：考虑到消费整体恢复不及预期，成本压力虽在逐步缓解但仍对全年盈利水平造成影响，根据公司2023三季报，我们调整业绩预测，预计公司2023-2025年的归母净利润分别为6.07亿元（前值为6.72亿元）、10.01亿元（前值为10.51亿元）、12.96亿元（前值为13.12亿元），EPS分别为0.96/1.59/2.05元。对应10月25日收盘价的PE分别为33.7、20.5、15.8倍。考虑到公司主营业务和投资业务持续恢复，叠加成本拐点出现，我们对公司维持“推荐”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-26 20:07 杭州
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