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你好功能化学品和高分子材料是卫星化学主要业务，公司打造C3一体化产业链，主要产品包括聚丙烯、丙烯酸、SAP、丙烯酸丁酯等、我们认为公司在长期生产中积累了丰富经验，生产具备成本优势。公司采用乙烷裂解制乙烯，我们认为具有工艺流程短、占地面积小、装置投资少、乙烯收率高、生产成本低等诸多优势。
公司打通乙烷供应链，锁定低成本乙烷资源。美国方面：当前美国仅有三个乙烷出口设施，公司拥有其中之一的股权并具有优先使用权。美国能源管道投资大且资源稀缺；管道经过的所有土地与公用设施均涉及土地拥有人的同意。船运方面：目前公司共有12艘VLEC船循环运输乙烷。2023年9月12日，全资子公司连云港石化有限公司签署《关于江苏嘉宏新材料有限公司之股权转让协议》，拟收购江苏嘉宏新材料有限公司100%股权。嘉宏新材料现已有产能为3套45万吨/年的HP装置、1套40万吨/年PO装置，收购完成之后，将为公司提供新的增量。
天风证券分析师张樨樨给出投资建议：考虑到三季度经营情况的改善，我们上调公司2023/2024/2025年归母净利润42.4/53.5/63.2亿元为50.9/57.2/67.7亿元，对应EPS为1.51/1.70/2.01元/股，维持“买入”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡上行状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-26 19:56 杭州
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