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你好10月25日，公司发布2023年三季度报告，前三季度实现营业收入249.33亿元，同比增长2.2%；归母净利润19.63亿元，同比增长221.8%；扣非归母净利润18.73亿元，同比增长247.8%。第三季度公司实现营业收入96.45亿元，同比增长1.7%；归母净利润8.45亿元，同比扭亏为盈；扣非归母净利润8.70亿元，同比扭亏为盈。
煤价下行，火电业绩持续修复，新机组投产助力Q4业绩，9月26日，公司公告子公司射阳港电厂在建的100万千瓦二次再热超超临界燃煤发电机组正式投产运营，公司在江苏煤电装机达到888.50万千瓦，新机组的投产将助力Q4业绩释放。
投资收益拖累Q3表现：投资收益为公司金融板块核心利润来源，Q3公司实现投资净收益3.63亿元，同比减少0.54亿元，降幅13.0%，环比减少4.04亿元，环比下降52.6%。考虑到江苏银行可转债转股带来的股本扩张，我们测算江苏信托对其持股比例下降至6.50%，持股比例变化或是投资收益波动主因。
民生证券分析师严家源团队给出投资建议：全年来看，现货煤价下降以及公司电煤采购结构的优化，火电业绩正持续改善；金融板块单季度的波动不影响长期业绩稳定性。根据燃料成本以及对江苏银行持股比例变化，调整对公司盈利预测，预计公司23/24/25年EPS分别为0.64/0.74/0.91元（前值0.58/0.69/0.84元），对应2023年10月25日收盘价PE分别10.5/9.1/7.4倍，参考行业可比公司平均估值水平，给予公司2023年14.0倍PE，目标价8.96元，维持“谨慎推荐”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-26 18:39 杭州
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