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你好2023Q3，公司在新旧产品切换影响下，全球增速略有放缓，随产品切换稳定以及产品拓展加速，海外有望逐步恢复高增长，公司已组建AMEA、美洲、欧洲三个海外事业部，在美国、新加坡和英国已有3个海外实验室的基础上，继续在全球范围内布局新的本地化实验室。另外，2023Q1-3公司销售费用2.67亿元，同比增长9%；单三季度销售费用0.88亿元，同比增长3%，销售投入仍在持续。我们认为，随海外科研外包率提升，以及公司海外产能与人员的持续布局，有望带动公司海外收入持续高增长，打开收入天花板。
2023Q3经济环境与竞争格局影响下，三季度国内增速有所下降，我们认为，随国内科研需求逐步恢复、公司自动化产线以及上游新设备（Illumina平台）更换下带来成本控制等，全年国内收入有望逐步恢复增长。海外仍处于加速拓展期，费用投入或将持续较高，净利率或将维持10%左右水平。2023Q1-3公司净利率9.15%，同比提升0.7pct，规模效应下管理费用率（下降0.5pct）、研发费用率（下降0.05pct）下降。我们认为，2023年公司仍处于海外拓展加速拉动规模提升的费用投入期，各项费用率或仍将维持较高水平，对应净利率或仍将保持10%左右的相对稳定状态。
浙商证券分析师孙建团队给出投资建议：基于以上假设，我们预计，公司2023-2025年收入分别为21.06/27.12/34.11亿元，分别同比增长9.37%、28.79%、25.77%；2023-2025年归母净利润分别为2.04/2.71/3.47亿元，分别同比增长15.36%、32.50%、28.12%，对应EPS分别为0.51/0.68/0.87元，对应2024年31倍PE，维持“增持”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-26 18:13 杭州
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