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根据魔镜数据，麦富迪7/8/9月淘系分别同比增长22.48%/24.49%/16.22%，同期淘系猫狗食品行业销售额同比增速分别为7.28%/15.14%/0.57%，行业龙头展现强α。强α源于公司对市场需求的把握能力，22年以来公司新品表现良好，如Barf系列为市场市场上首个以barf食谱理念作为特色的品牌，公司通过推广barf喂食更符合宠物天性等特点，与市场其他生骨肉冻干产品形成差异化概念；弗列加特系列自19年12月推出以凭借行业领先优势对核心潜在用户进行了强渗透，使得公司用户圈层从中低端向中高端破圈，根据久谦数据7-9月，弗列加特天猫、抖音、京东合计分别增长281%/217%/184%。
伴随海外市场库存持续去化，国内宠物食品出口边际改善。根据海关总署数据，零售包装的狗食或猫食饲料23年Q1-Q3季度出口额分别为2.6/3.2/3.3亿美元，分别同比-19.8%/-6.7%/-4.7%；其中23年9月出口额1.1亿美元，同比+29%，外销呈现明显的改善。公司代工业务伴随下游客户去化亦迎来改善，我们预计Q3实现正增长共同驱动公司整体收入增长。
浙商证券分析师史凡可团队给出投资建议：我们持续看好公司自主品牌在强研发/爆品推广能力下的市场份额提升与盈利能力向上优化，代工业务有望维持稳健，预计23-25年实现收入42.15/51.36/62.56亿元，同比+24.07%/+21.85%/21.8%，实现归母净利润4.03/4.94/6.14亿元，同比+51.1%/22.4%/24.4%，对应PE41/34/27X，维持“增持”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-26 18:02 杭州
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