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１、了解投资顾问的投资风格和经验
需要了解投资顾问的投资风格和经验。在选择投资顾问时，要考虑自己的投资风格和目标是否与该顾问相匹配。
２、找有证书或执业许可证的投顾
在大多数情况下，一名投资顾问需要符合一些国家认可的最基本的标准。通常情况下，这些需要通过考试来获得。虽然拥有这些证书并不能保证他们的投资一定成功，但起码证明了他们具备一定程度的专业知识。
３、选择自己认可的投资策略
不同的投顾服务会采用不同的投资策略，比如均衡配置、核心+卫星策略、主题策略等，自己认可的策略才比较能拿得住。投顾服务购买页面一般都有策略说明，一定要认真看看！
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发布于2023-10-20 22:59 深圳
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