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你好盐津铺子发布2023前三季度业绩预告，2023年前三季度归母净利润预计3.91-4.01亿元，同比+78.70%~+83.28%；扣非归母净利润3.71-3.81亿元，同比+92.66~+97.85%。其中2023Q3归母净利润预计1.45-1.55亿元，同比+61.50%~+72.64%；扣非归母净利润约1.4-1.5亿元，同比+77.13%~+89.79%，业绩超预期。
公司多渠道同步发展，预计Q3延续收入增长趋势。公司在保持原有KA超优势外，预计Q3电商、零食渠道保持高增长，其中公司与零食很忙、零食有鸣、赵一鸣达成深度合作，月销持续爬坡明显；电商渠道月销环比持续爬坡。BC散装、定量流通渠道Q3预计保持较快增长。新品鹌鹑蛋实现爆发式增长，在零食渠道、电商渠道表现良好。
电商渠道引入辣卤玩家企业管理合伙企业（主要为电商部门核心骨干团队成员）作为盐津电子商务有限公司股东，同时新一轮股权激励进一步涵盖电商核心团队骨干，促进公司电商业务的发展。原材料成本整体有所回落，叠加供应链的规模效应，有望推动成本端进一步改善。
太平洋证券分析师郭梦婕团队给出投资建议：随着公司持续对零食专卖店等新渠道的开拓，并聚焦核心产品提升产品性价比，有望保持稳健增长。考虑公司鹌鹑蛋、蒟蒻新品快速放量，零食渠道持续加强深度合作，我们上调公司2023-2025年收入预测至40.09/51.56/66.30亿元，同比+39%/+29%/+29%，归母净利润分别为5.12/6.79/9.37亿元，同比+70%/+33%/+38%，EPS分别为2.61/3.46/4.77元。我们按照2024年业绩给30倍PE，一年目标价104元，给予公司“买入”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-16 18:49 杭州
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