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根据百川盈孚数据，2023Q3国内钛精矿均价（47%品位）为2308元/吨，环比下降0.99%，钛精矿价格整体维持稳定。此外，在铁精矿方面，伴随提钒需求的增长，铁精矿中含有的钒元素价值有望得到重估，铁精矿价格也有望逐步上行。根据公司投资者关系活动记录，预计截至2025年公司钛精矿、铁精矿产能将分别达到248、760万吨/年。作为公司当前主要的利润来源，钛精矿与铁精矿产能快速扩张，未来有望为公司贡献重要的业绩增量。023Q3，伴随下游补库以及需求的改善，钛白粉价格多次上调，盈利也继续修复。根据涂料经与钛资讯公众号消息，2023年7月下旬、8月下旬与9月下旬，钛白粉企业接连三次提价。百川盈孚数据显示，截至2023年9月底，钛白粉市场均价16561元/吨，较7月初上涨7.54%。
开源证券分析师金益腾团队给出投资建议：考虑到钛白粉景气度修复超出预期，我们上调公司2023-2025年盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为29.87（+2.43）、39.30（+3.44）、52.95（+4.98）亿元，EPS分别为1.25（+0.10）、1.65（+0.15）、2.22（+0.21）元，当前股价对应PE分别为15.4、11.7、8.7倍。我们看好钛白粉盈利修复有望为公司带来业绩弹性以及公司上游矿山产能扩张的潜力，维持“买入”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡上行状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-16 18:42 杭州
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