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你好，控股南孚电池，资产重组后再起航，消费电池+储能双轮驱动， 战略思路清晰。2022 年公司进行资产重组，此前公司主营业务为百货零售， 2022 年收购南孚电池母公司亚锦科技实现业务转型，目前主营业务为碱性电池的研发、生产和销售，截至 2023 年中报，公司持有南孚电池权益约 22.7%，未来公司计划继续收购、 提高持股比例， 有望进一步增厚归母净利润。与此同时，公司投资合孚能源布局储能业务，发展第二增长曲线，完成消费电池+储能双轮驱动业务布局。
南孚电池全方位构建深厚护城河：品牌端， 高筑品牌壁垒，享受品牌溢价。 南孚电池是国内少有的消费电池品牌商，以自有品牌为主要业务模式，稳居国内龙头，“南孚牌”碱锰电池产品连续 30 年在中国市场销量第一，在我国碱性 5 号和7 号电池品类零售市场的销售额份额/销售量份额为 84.2%/82.9%。在强产品力、品牌力支撑下，公司均价、毛利率均处于行业领先水平。 产品端，南孚深耕碱性电池领域，同时布局多品类电池矩阵。 公司持续进行新品研发，核心产品聚能环系列持续迭代，产品性能全球领先，与此同时，布局燃气灶电池、纽扣电池、锂离子电池等新品类，在多个细分电池领域形成优势地位。 渠道端，线上线下全面覆盖，利用渠道优势发展代理业务，贡献增量。 分销网点覆盖全国超过 200 万个零售终端，并利用自身渠道优势，拓展代理业务，持续贡献增量。
德邦证券谢丽媛分析团队给出的投资建议是 ：预计 2023-2025 年公司归母净利润为 1.33、 1.72、 1.92 亿元，同比分别+62.8%、 +29.5%、 +11.6%，对应 EPS 分别为 1.19、 1.54、 1.71 元，对应2023-2025 年 PE 分别为 38x、 30x、 27x，首次覆盖，给予“买入”评级。
技术面看：
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-10 09:03 杭州
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