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你好2023年8月28日，公司发布2023年半年报，23H1营业总收入145.93亿元，同比增长25.11%；归母净利润70.9亿元，同比增长28.17%。对应23Q2营业总收入69.83亿元，同比增长30.46%；归母净利润33.78亿元，同比增长27.16%。
五码关联产品上市，销售费用提升紧抓淡季市场动销：23Q2单季销售费用7.72亿元，同比+42.74%。23Q1销售费用6.9亿元，同比+2.7%，公司23Q2销售费用同比增速有所提升。其中促销费从22H1的1.42亿提升至23H1的4.86亿元，预计和公司二季度推出新的五码关联产品，取代老的三码关联产品，同时导入消费者双向扫码红包有关。季度公司通过春雷行动抢占市场动销机遇，同时通过新产品关联消费者扫码，改变渠道费用投入模式，将以往费用前置的行业模式调整成费用后置的模式，预计有利于品牌的市场拓展以及减少窜货现象，增强真实做市场商家的信心，实现渠道一盘棋。我们认为，公司高管对业务理解较深，对行业的变化趋势具备较清晰的洞察力，全年高质量增长可期。
首创证券分析师赵瑞给出投资建议：预计2023-2025年营业总收入311.73/367.28/433.84亿元，净利润136.19/161.60/190.15亿元，对应PE25.1/21.2/18.0倍。首次覆盖，给予买入评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-9 18:49 杭州
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