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你好公司发布2023半年报：23H1实现营收68.85亿元，同比+6.05%，归母净利6.47亿元，同比-40.03%，扣非归母净利5.62亿元，同比-43.95%。其中，23Q2实现营收37.54亿元，同比+9.48%，归母净利5.35亿元，同比-4.06%，扣非归母净利4.97亿元，同比-4.13%。23H1实现毛利率20.66%，同比-9.74pct，净利率9.48%，同比-7.19pct，其中Q2毛利率26.7%，同比-0.12pct、环比+13.28pct。
浮法玻璃Q2盈利修复明显：23H1公司生产各种优质浮法玻璃原片5691万重箱，同比+354万重箱；销量5369万重箱，同比+269万重箱。多元化布局，光伏玻璃产能增长突出：（1）23H1公司节能建筑玻璃营收12.84亿元，同比+8%；（2）其他功能玻璃营收13.75亿元，收入占比达20.2%、2022年全年同口径收入占比为14.1%，占比明显提升，预计主因系光伏玻璃产能释放。竣工韧性+保交楼持续，玻璃金九银十仍然可期：下游深加工厂订单回暖，存在补货需求，原片厂库存较为可控的情况下，8月需求增量较明显，大型加工厂订单较为饱满。截至8月中旬，深加工企业订单天数20.1天，较7月+2.8天，环比+16.18%。从其他省份（非河北、湖北）去库较多可看出，本轮下游需求真实改善。
民生证券分析师李阳团队给出的投资建议：①竣工韧性+保交楼持续，玻璃金九银十仍然可期，公司浮法玻璃原片成本、管理优势领先行业；②多元化布局蓄力成长，光伏玻璃有望成为新增长极；③纯碱伴随投产节奏、价格走低，成本压力缓解。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为18.5、24.31、29.05亿元，现价对应动态PE分别为12、9、8X。维持“推荐”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡状态，可以持续关注。
希望以上内容希望可以帮到你，更多关于个股实时解盘或者盘前热股案例分享，欢迎加我微信，随时沟通。
发布于2023-10-8 17:48 杭州
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