各类券商投资顾问选择技巧

１、找有证书或执业许可证的投顾
在大多数情况下，一名投资顾问需要符合一些国家认可的最基本的标准。通常情况下，这些需要通过考试来获得。虽然拥有这些证书并不能保证他们的投资一定成功，但起码证明了他们具备一定程度的专业知识。
２、选择自己认可的投资策略
不同的投顾服务会采用不同的投资策略，比如均衡配置、核心+卫星策略、主题策略等，自己认可的策略才比较能拿得住。投顾服务购买页面一般都有策略说明，一定要认真看看！
３、看投顾产品过往的业绩表现
虽然过往的优秀不代表未来优秀，但是，如果过往净值表现乏善可陈，也很难期待今后上演华丽逆袭。收益和回撤，是比较同类基金投顾产品的两大核心指标，前者体现了产品的进攻性和获利能力，后者代表着投顾主理人的风控水平和应对能力。

投顾服务的意义是从用户目标理财出发，以用户为出发，在此过程中做好持续的陪伴，需要全程陪伴式的服务解答帮助，点击即可添加我哦。

发布于2023-9-17 23:31 深圳