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司的投资逻辑：公司短期、中期、远期业绩都会有发展。短期业绩在电力和非电大气治理的带动下不断上扬，中期业绩在工业废水和海外业务的推动下继续发展，远期业绩会在设备互联和新建火电的带动下继续前行。

　　公司业绩平稳上扬。2014年至2017年公司营业收入上升35%达81.12亿元，归母净利润上升56%，达7.24亿元，这主要因为公司在竞争激烈的火电超低排放改造市场和新兴的非电市场有所斩获。短期电力非电保增长。2020年前电力大气治理还有30%任务需要完成，约259亿产能，非电大气治理还有60%任务需要完成，约1000亿产能，且非电行业政策趋严，进程较快。

发布于2019-1-6 19:24 广州

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龙净环保(600388)

　　公司的投资逻辑：公司短期、中期、远期业绩都会有发展。短期业绩在电力和非电大气治理的带动下不断上扬，中期业绩在工业废水和海外业务的推动下继续发展，远期业绩会在设备互联和新建火电的带动下继续前行。

　　公司业绩平稳上扬。2014年至2017年公司营业收入上升35%达81.12亿元，归母净利润上升56%，达7.24亿元，这主要因为公司在竞争激烈的火电超低排放改造市场和新兴的非电市场有所斩获。短期电力非电保增长。2020年前电力大气治理还有30%任务需要完成，约259亿产能，非电大气治理还有60%任务需要完成，约1000亿产能，且非电行业政策趋严，进程较快。

　　公司在电力大气治理会有较好业绩主要因为公司销售渠道通畅，项目业绩优异，运营项目平稳可靠。

　　公司在非电大气治理会有较好业绩主要因为公司经验丰富，且非电治理有针对钢铁烧结烟气的SNR/COA技术和针对水泥烟气的SK505技术。中期废水海外来接棒。脱硫废水和海外业务未来几年将拉动公司业务增长。

　　公司在脱硫废水会有较好业绩主要是因为该行业减排预期严，市场空间大，公司对脱硫工艺熟悉，治理工艺先进。

　　公司在海外业务会有较好业绩主要是海外电力市场增长预期强，环保要求严，公司技术领先，经验丰富。远期设备互联新建火电促增长。设备互联将更高效的管理大气治理设备，降低设备运营成本。未来火电机组大规模退役，大气治理设施将再次发力。

　　公司盈利预测及投资评级。我们预计公司2018年-2020年营业收入分别为89.69/100.41/109.73亿元，净利润分别为7.98/8.74/9.6亿元；每股收益分别为0.74/0.81/0.89元，对应PE分别为16X/15X/13X。DCF估值16.52元，高于市场交易价格100%。给予公司6个月目标价14.6元。维持公司“强烈推荐”评级。

数据显示，截至11月20日龙净环保于沪股通持股量为439.14万股，占其A股股本比例为0.41%，比上一交易日增加23.04万股。据数据统计，该股近一个月内累计涨幅为27.39%，沪股通累计加仓21.30万，沪股通持仓累计变化比例为5.10%，近三个月内累计涨幅为-5.30%，沪股通累计加仓223.37万，沪股通持仓累计变化比例为103.53%。

发布于2018-11-21 10:26 长沙

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福建龙净环保股份有限公司是中国环境保护除尘行业的首家上市公司（股票代码600388），是国内机电一体化专业设计制造除尘装置和烟气脱硫装置等大气污染治理设备及其他环保产品的大型研发生产基地

发布于2018-11-21 10:58 深圳

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朋友，不错，600388龙净环保是绩优成长股，我同意你的意见。但是，一般来说白马股表现看上去姿态都低一些，如市盈率低、阶段性涨幅小、整理时间长等等。我认为龙净环保未必是在跌，而是像所有绩优成长股一样，在一个大箱体内进行平台整理，这个平台价位是17元至23元。当年格力电器也有过类似走势，2001年到2006年历时5年，在8至12元之间进行大平台整理，然后2007年一气涨了10多倍。当然龙净环保未必整理这么长时间，但做这类股票真得需要点耐心，至于价位从长线角度看现在就可以介入，当然一定要留出下跌时补仓资金，万一遇到大跌时可以第一个站起来，保证投资安全。

发布于2018-11-21 10:24 北京

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您好，您可以先关注一下，目前还是多看少动为主，建议做好风险控制。根据顶底趋势指标来看，过几天可以关注看看有没有机会。祝您投资顺利！

发布于2018-11-21 11:15 北京

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高级顾问杨高级顾问杨财经达人

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您好，这个是可以结合技术面来看的，欢迎交流

发布于2020-3-18 11:35 北京

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首席杨经理首席杨经理财经达人

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福建龙净环保股份有限公司是中国环境保护除尘行业的首家上市公司（股票代码600388），是国内机电一体化专业设计制造除尘装置和烟气脱硫装置等大气污染治理设备及其他环保产品的大型研发生产基地。是全国环保产业骨干龙头企业和我国最大的专业从事烟气除尘、脱硫脱硝装置等大气污染治理设备机电一体化的研发制造基地。为中国环境保护产业协会副会长单位、中国资源综合利用协会技术装备委员会主任委员单位、中国环境科学学会副主任单位、中国环保产业协会电除尘专业委员会副主任委员单位和脱硫除尘委员会副主任委员单位、中国管道物料输送专业委员会副理事长单位。

发布于2018-11-21 10:25 成都

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