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什么叫投顾

叩富问财 浏览:2059 人 分享分享

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您好,投顾是投资顾问的简称,具体是指专门从事提供证券投资建议,从而可以获取一定薪酬的资产管理人士。他们可以提供产品讲解及解答,协助销售商谈和关单,完成约见后的支持工作,提高机构和个人客户销售成功率;而且在开户前建议联系线上客户经理,这样可以免费体验:荐股、诊股、解套等服务


下面是投顾的作用:

投资者教育
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。

全 面的需求分析
全 面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全 面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。


我司团队一天10小时在线研究股市,提供专业投资建议,为您的收益保驾护航。右上角联系我

发布于2023-8-16 19:03 北京

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什么叫投顾?投顾服务是什么?
您好,投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。其业务属性具有针对性、特殊性、非公开性等特点。私人证券投资顾问展业过程是基于投资信任为基础,以绝对的投资能力和投资业...
资深顾问胡 611
为什么需要投顾服务?哪个券商投顾最好?
新用户开设账户建议考虑手续费低的券商,开户前请投资者备好二代身份证以及银行储蓄卡,通过手机开户时需要下好证券公司官方app,16至18岁如果能能给出收入证明部分证券公司可以开户,找我有...
小鹿经理 717
券商投顾靠谱吗?怎么获得投顾的帮助啊?
券商投顾相对来说还是比较靠谱的,他的那个宏观还有证券这些都还是挺不错的,详情可以直接点我头像,然后选一对一交流。我也可以在线指导你。
资深姚老师 1030
专属投顾与普通投顾有何不同?
据我了解,现在投顾服务做的性价比最高的是国金证券:因为他们推出了一个量化投顾软件,影子账户,他是根据你的持仓给出你高抛低吸的建议,并且每月也会有荐股服务,而且费用也很低,只有其他券商的...
证券杨经理 813
如何购买投顾服务,投顾有什么要求?
购买投顾服务的一般步骤如下:了解投顾服务:在购买投顾服务之前,需要了解投顾服务的基本概念、服务内容和优势。投顾服务是指由专业的投资顾问为投资者提供投资建议、组合优化等服务,其优势在于能...
资深证券经理 528
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