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您好，保单整理也叫保单检视，是指将现有保单的信息汇总整理，检视是否存在一些问题，以便进行调整。如该保的风险没保到、保额不足、保障重复了之类的问题，都能够通过保单整理被反应出来。下面详细说说。
保单整理步骤
1.收集家中已有的保单：大家需要先将家庭成员所有的保单全找出来，特别是一些年限比较久的纸质保单，另外这几年线上保险迅速发展，如果是线上购买的产品，大家需要将电子版的保单也准备好。
2.填写《家庭保单整理表》：依次将保单的信息填写到家庭保单整理表中。
3.根据表格进行整体评估：重点关注每位成员的险种是否齐全、是否重复、保额是否足够。此外还需要关注保单的受益人是否明确指定，留意保险的缴费时间，如果是教育年金、养老险等理财型的产品，需要留意领钱的时间和账户。
以上就是我的专业回答，希望可以帮助到您，想要买保险不被坑的关键一定是找到一个靠谱的保险经纪人，专业、热情、诚实。我司头部保险团队，竭诚为大家做好服务，欢迎联系！
发布于2023-7-19 17:22 北京
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