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关于开放式基金投资股票、债券的比例限制有哪些？

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关于开放式基金投资股票、债券的比例限制有哪些？

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资深王经理

资深安经理基金

帮助10万好评8.8万从业9年

股票基金是指以股票为投资对象的投资基金（股票投资比重占80%以上）；债券基金是指以债券为投资对象的投资基金（债券投资比重占80%以上）；混合基金是指股票和债券投资比率介于以上两类基金之间可以灵活调控的；

发布于2018-9-3 09:26 北京

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资深王经理股票

帮助4.2万好评1663 从业10年+

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您好，以债券为主要投资对象的基金称为债券型基金，因为其投资的产品收益比较稳定，又被称为“固定收益基金”。根据证监会相关规定，80%以上的基金资产投资于债券的，界定为债券型基金（简称“债基”）。与股票基金相比，债券基金主要投资于固定收益证券，受股市行情影响较小，因此风险较低；与投资于单一债券而言，债券型基金通过集中投资者的资金对不同债券进行组合投资，能有效降低单个投资者直接投资于某种债券可能面临的风险，因此风险较低。投资于债券定期都有利息回报，到期还承诺还本付息，因此债券基金的收益较股票基金而言，更为稳定。

发布于2018-9-3 08:54 上海

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彭经理股票

帮助10万+ 好评8399 从业10年+

单个基金投资于股票、债券的比例,不得低于该基金资产总值的80%

发布于2018-9-3 10:21 拉萨

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易经理股票

帮助4.2万好评910 入驻9年

1、股票型基金：60％或以上的基金资产投资于股票的基金；
2、债券型基金：80％或以上的基金资产投资于债券的基金；
3、货币型基金：基金资产单纯投向金融货币工具的基金；
4、混合型基金：基金资产投向股票、债券，但投资比例不符合第1条、第2条规定要求的基金。
从定义可看出，股票型基金的“股票仓位”最低不能低于60％，如遇到单边下跌行情，股票型基金减仓也只能减到持仓60％，跟着市场下跌而受损。这是对公募基金的规定。2008年就上演了股票型基金最低持仓60％而大大受损的实例。
私募基金不受此限，许多私募基金2008年甚至持仓比例为零（歇着暂时不作了），私募的操作灵活性，也是往往私募业绩强于公募的重要原因。

发布于2018-9-3 10:49 武汉

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章经理股票

帮助10万+ 好评4673 从业8年

你好，按存续时间时间分为开放式基金和封闭式基金，开放式基金一般没有存续期间，理论上讲随时可以申购和赎回的基金；封闭式基金是指一旦申购要等到存续期结束才可以赎回的基金。开放式基金是大趋势！按照基金投资去向可以分为股票型基金

发布于2018-9-3 14:03 杭州

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李经理股票

帮助7.9万好评1.5万入驻9年

您好，这个其实要看您投资的这款基金的类型以及这个具体的情况的，您选择基金也要根据自己的风险承受能力来做的，您如果是风险厌恶者，那股票型基金肯定是不适合您的，您这边再多了解一下相关的情况的，祝您投资愉快。

发布于2018-9-3 14:03 哈尔滨

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北经理股票

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你好，以债券为主要投资对象的基金称为债券型基金，因为其投资的产品收益比较稳定，又被称为“固定收益基金”。根据证监会相关规定，80%以上的基金资产投资于债券的，界定为债券型基金（简称“债基”）。

发布于2018-9-3 14:36 成都

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袁顾问股票

帮助3万好评2557 入驻9年

您好，主要看是什么类型的基金，欢迎交流，祝您投资愉快

发布于2018-9-3 16:01 温州

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证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻10年+

股票基金相比，债券基金主要投资于固定收益证券，受股市行情影响较小，因此风险较低；与投资于单一债券而言，债券型基金通过集中投资者的资金对不同债券进行组合投资，能有效降低单个投资者直接投资于某种债券可能面临的风险，因此风险较低。投资于债券定期都有利息回报，到期还承诺还本付息，因此债券基金的收益较股票基金而言，更为稳定。以债券为主要投资对象的基金称为债券型基金，因为其投资的产品收益比较稳定，又被称为“固定收益基金”。根据证监会相关规定，80%以上的基金资产投资于债券的，界定为债券型基金（简称“债基”）。

发布于2018-9-3 18:01 武汉

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雨经理股票

帮助6101 好评365 入驻8年

股票型基金的资金重点投资于股票，但是投资比例不得超过80%；债券型基金重点投资于债券，投资比例不得超过80%。

发布于2019-1-23 15:17 成都

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罗经理股票

帮助2万好评799 入驻10年+

你好，基金投资组合有以下限制：(1)一只基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的80%。(2)—只基金持有一家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的10%。(3)同一基金管理人管理全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。
(4)一只基金投资于国家债券的比例，不得低于该基金资产净值的20%。(5)基金名称显示投资方向的，基金的非现金资产应当至少有80%属于该基金名称所显示的投资内容。(6)中国证监会规定的其他比例限制。与此同时，有关法规禁止用基金资产从事以下行为：(1)基金之间相互投资。

发布于2019-2-13 16:35 杭州

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.张经理. 股票

帮助7.1万好评3018 从业8年

您好，这个其实要看您投资的这款基金的类型以及这个具体的情况的，您选择基金也要根据自己的风险承受能力来做的，您如果是风险厌恶者，那股票型基金肯定是不适合您的

发布于2019-2-25 23:08 杭州

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马顾问股票

帮助7.3万好评1322 从业10年+

1）单个基金投资于股票、债券的比例，不得低于该基金资产总值的80%；2）单个基金持有一家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的10%；3）同一基金管理人管理的全部基金持有一家上市公司发行的证券，不得超过该证券的10％；4）单个基金投资于国家债券的比例，不得低于该基金资产净值的20％；5）中国证监会规定的其他比例限制。

发布于2019-4-1 14:35 杭州

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