券商提供的投顾服务主要包含什么项目?
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券商提供的投顾服务主要包含什么项目?

叩富问财 浏览:586 人 分享分享

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您好!券商提供的投顾服务主要是帮助投资者更好的了解和掌握投资方法,如果您在办理开户时,如果您想要佣金低一些的话,可以联系线上客户经理申请,因为他们属于网金部渠道,他们手中是有佣金优惠空间的,可以零门槛开到一个低佣金的账户。


券商提供的投顾服务的主要作用:

1、全面的需求分析

全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。

2、调整投资方案

投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。


佣金、手续费等问题都是可以提前线上协商的,联系我即可协商获取低佣金账户,我司上市公司同时是排名前十的大券商,欢迎点击右上角联系我开户!


发布于2023-7-4 17:04 北京

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