券商提供的投顾服务的主要作用:
1、全面的需求分析
全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。
2、调整投资方案
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
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发布于2023-7-4 17:04 北京

