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理财工作室，其实就是一个理财公司，投资公司，目前这块很难审批下来了。
发布于2019-1-6 21:27 拉萨
发布于2018-6-25 14:12 上海
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资深杨经理
股票
帮助3607 好评5136 从业4年
开设个人的第三方理财工作室需要遵循以下步骤：
定位目标市场：确定你的目标客户群体和提供的理财服务类型。
确定合作平台：选择合作的理财平台或投资机构，这些平台通常提供理财产品和支持。
制定经营计划：制定商业计划书，包括业务模式、市场分析、财务预测和营销策略等。
注册公司：根据当地法律法规，在相关部门注册个人工作室或公司，取得合法经营资格。
获得相关许可证件：根据当地监管要求，申请相关许可证件，如金融投资顾问资格证书等。
找到合适的办公场所：根据你的需求选择合适的办公场所，确保满足运营需求。
招聘团队：根据业务需求，招聘合适的团队成员，包括理财师、市场营销人员和客户服务人员等。
建立合作关系：与合作平台或投资机构建立合作关系，以提供理财产品和服务。
市场推广：制定市场推广策略，开展线上和线下的宣传活动，吸引潜在客户。
客户服务：提供优质的客户服务，与客户建立良好的关系，为他们提供个性化的理财方案。
发布于2023-7-4 14:03 南京
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