我想开一个投资理财顾问公司,需要什么手续?怎么办理?办理这些手续快吗?
还有疑问,立即追问>

投资理财 理财顾问

我想开一个投资理财顾问公司,需要什么手续?怎么办理?办理这些手续快吗?

叩富问财 浏览:8152 人 分享分享

4个有赞回答
分别从事证券或者期货投资咨询业务的机构,有五名以上取得证券、期货投资咨询从业资格的专职人员;同时从事证券和期货投资咨询业务的机构,有十名以上取得证券、期货投资咨询从业资格的专职人员;其高级管理人员中,至少有一名取得证券或者期货投资咨询从业资格;

发布于2019-1-6 21:25 拉萨

2 关注 分享 追问
举报
你好,现阶段对这方面要求较为严格,需要相应的专业资质,建议谨慎选择慎重操作,期货方面有需要可细聊。

发布于2018-5-29 16:19 南京

1 关注 分享 追问
举报
您好,3月份以后管理的严格了,开户准备好身份证和银行卡即可,点我头像可免费指导您办理股票账户,与我提前做一个预约开户佣金最划算,欢迎垂询。

发布于2019-1-23 13:16 成都

1 关注 分享 追问
举报
咨询TA
一个有经验的理财顾问通常会询问客户以下这些问题。
  1、健康状况如何?这直接关系到客户的挣钱能力,以及是否需要强化保险计划。
  2、需不需要负担父母的生活费用。
  3、会不会财产继承或赠与的可能。
  4、几年内会不会有大笔的开销,如购买房子、汽车、修护房顶等。
  5、有没有建立起系统的退休计划,RRSP额度是否全部用完。
  6、是不是有足够的保险,公司的保险具体保障额度是多少,个人购买的保险品种是什么和额度是多少。
  7、有没有为孩子的教育存钱,政府的补贴是否全部得到。
  8、个人和配偶的税率是多少,收入是不是会有大的起伏。

发布于2019-2-10 17:27 北京

当前我在线 直接联系我
1 关注 分享 追问
举报
问题没解决?向金牌答主提问, 最快30秒获得解答! 立即提问
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
你这边是投资顾问公司吗
您好,我这边老牌上市券商,我司也是有投顾服务的,可以联系我咨询了解。我处炒股开户流程简单,开户快速,我们这边交易手续费的收取是非常便宜的,值得开户!我们能用同花顺交易!
首席-刘经理 449
投资顾问公司有哪些
您好,投资顾问公司有:国泰君安,中金财富,中信建投,国金,海通,银河,国联,长城,国信,等大公司。您可以任意选择一家,另外需要低佣账户,建议网上开户。开户不收费,一定要提前联系线上客户...
资深闫经理 1777
最好的投资顾问公司是哪个
您好,投资顾问每家公司有很大的差别的,作为投资者,优先进行考虑低佣金是好一点的,开户前联系一下客户经理是比较好的,手机上开户也就十几分钟的时间,别担心佣金上面的问题,您只要肯联系我南经...
首席南经理 1028
哪个投资顾问公司投资顾问牛??
您好!投资顾问公司的投资顾问比较牛的有以下几家券商:红塔证券、太平洋证券、海通证券、国金证券、国信证券、方正证券等,想选择好的投资顾问公司和投顾服务,建议您联系线上客户经理,他们可以为...
资深顾问苏 488
全国股票投资顾问公司有哪些,哪个投资顾问公司好呢?
非常感谢您的关注和咨询!作为一位客户经理,我可以告诉您,全国范围内有很多专业的股票投资顾问公司,为投资者提供投资咨询和服务。这些公司都拥有一支经验丰富、专业高效的团队,致力于为客户提供...
资深小秦 946
投资顾问公司合法吗
你好,投顾公司也是合法的,有这样的公司存在的呢
资深姚老师 2547
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1080万+

  • 咨询

    好评 2.6万+ 浏览量 504万+

  • 咨询

    好评 2.3万+ 浏览量 455万+

相关文章
回到顶部