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我想开一个投资理财顾问公司，需要什么手续？怎么办理？办理这些手续快吗？
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我想开一个投资理财顾问公司，需要什么手续？怎么办理？办理这些手续快吗？

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首发 张知博
一对一
分别从事证券或者期货投资咨询业务的机构，有五名以上取得证券、期货投资咨询从业资格的专职人员；同时从事证券和期货投资咨询业务的机构，有十名以上取得证券、期货投资咨询从业资格的专职人员；其高级管理人员中，至少有一名取得证券或者期货投资咨询从业资格；

发布于2019-1-6 21:25 拉萨

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一对一
你好，现阶段对这方面要求较为严格，需要相应的专业资质，建议谨慎选择慎重操作，期货方面有需要可细聊。

发布于2018-5-29 16:19 南京

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一对一
您好，3月份以后管理的严格了，开户准备好身份证和银行卡即可，点我头像可免费指导您办理股票账户，与我提前做一个预约开户佣金最划算，欢迎垂询。

发布于2019-1-23 13:16 成都

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咨询TA
一个有经验的理财顾问通常会询问客户以下这些问题。
　　1、健康状况如何？这直接关系到客户的挣钱能力，以及是否需要强化保险计划。
　　2、需不需要负担父母的生活费用。
　　3、会不会财产继承或赠与的可能。
　　4、几年内会不会有大笔的开销，如购买房子、汽车、修护房顶等。
　　5、有没有建立起系统的退休计划，RRSP额度是否全部用完。
　　6、是不是有足够的保险，公司的保险具体保障额度是多少，个人购买的保险品种是什么和额度是多少。
　　7、有没有为孩子的教育存钱，政府的补贴是否全部得到。
　　8、个人和配偶的税率是多少，收入是不是会有大的起伏。

发布于2019-2-10 17:27 北京

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