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理财顾问是做什么的？优秀的理财顾问哪里找？

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理财顾问

理财顾问是做什么的？优秀的理财顾问哪里找？

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共17个回答

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耿经理

资深顾问期货

帮助7.8万好评2093 从业9年

理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财顾问具体是做什么的呢?理财顾问的职责简单来说分为以下几点：
1.对客户进行全面的资金情况测评。
2.分析客户的资金状况。
3.找出资金缺口。
4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。
通俗来讲，理财顾问的工作是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。

发布于2018-5-29 11:36 长沙

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一对一

耿经理股票

帮助2.8万好评7354 从业8年

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你好，理财顾问可以做很多，比如股票，基金，期货，债券等，我可以提供相关服务

发布于2018-5-28 17:57 阿拉尔

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章经理股票

帮助10万+ 好评4669 从业7年

你好，理财顾问是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。1．对客户进行全面的资金情况测评。2．分析客户的资金状况。3．找出目前的资金缺口。4．制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。

发布于2018-5-28 18:08 杭州

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袁顾问股票

帮助3万好评2557 入驻7年

您好，是为您提供咨询服务的，欢迎咨询了解

发布于2018-5-28 20:01 温州

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一对一

波段擒龙股票

帮助1.2万好评662 入驻7年

理财顾问是证券公司与客户之间的纽带，客户通过理财顾问获取优质服务，证券公司的调研报告财经内参，理财经理通过服务客户获取客户交易产生的手续费的一部分提成

发布于2018-5-28 21:50 重庆

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豆粕心慈期货

帮助3033 好评118 入驻9年

就是根据资金和情况设置合理的投资布局

发布于2018-5-29 08:33 南京

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易经理股票

帮助4.2万好评910 入驻7年

你好，主要是分析股票，技术面和基本面结合分析判断，祝您投资愉快

发布于2018-5-29 09:02 武汉

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一对一

彭经理股票

帮助10万+ 好评8394 从业9年

在线预约理财经理，股票开户佣金优惠到家

发布于2018-5-29 09:06 拉萨

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李经理股票

帮助7.9万好评1.5万入驻8年

您好，理财顾问其实能做的还是很多的，您这边要做的就是找到他，可以点我为您解答相关的问题的

发布于2018-5-29 09:29 哈尔滨

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一对一

小尹经理股票

帮助4.5万好评1110 入驻7年

你好，理财顾问就是专门为投资理财的人服务的。

发布于2018-5-29 09:49 广州

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，1、开发客户及维护客户渠道，为客户提供理财规划咨询，销售各类金融理财产品2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户3、通过持续的跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务

发布于2018-5-29 10:04 成都

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一对一

李顾问股票

帮助5.3万好评934 入驻8年

你好，理财顾问能为您解答一些炒股的问题，同时推荐一些比较好的产品，欢迎随时咨询

发布于2018-5-29 16:36 重庆

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证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻9年

理财顾问是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。
1．对客户进行全面的资金情况测评。
2．分析客户的资金状况。

发布于2018-8-6 17:53 武汉

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一对一

资深小陈股票

帮助9.6万好评1.1万从业10年+

理财顾问是做什么的？

　　理财顾问的工作主要包括下面几点：1．对客户进行全面的资金情况测评和风险水平调查。接下来就是详细分析客户的资金状况，找出目前的资金配备不合理的地方并根据个人不同的性格特征和风险承受能力，为客户推荐投资方向。
　　由于目前国内的个人理财服务刚刚开始，从银行、保险业中涌现出的理财顾问们也仅限于精通自己业内的知识，无法做到面面俱到。银行推出的理财服务项目和方案还不是十分尽如人意，但这些不足也在很快改变当中。目前，许多银行联合各行各业的专家组成了理财精英顾问团，用团体合作来弥补不足。相信，通过这种背景强大的专家顾问团，客户一样可以得到满意的理财服务。

　　优秀的理财顾问需要具备什么素质？

　　良好的职业素养
　　具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。
　　身兼多能的金融通才
　　一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、股票、信托、期货、不动产甚至黄金、古董等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。
　　强势的专业背景
　　优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持，以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

发布于2018-12-20 22:10 拉萨