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开户机构是否需要保存客户的适当性材料？
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开户机构是否需要保存客户的适当性材料？

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首发 张经理
一对一
是。开户机构应当将客户可用资金证明材料、知识测试成绩单、交易经历证明材料以及客户提供的用于适当性评估的其他证明文件及相关材料的原件或者复印件予以保存，并建立客户适当性资料档案，保存时间不少于20年，以备交易所及其他监管机构核查。除依法接受调查和检查外，应当为客户保密。

发布于2018-5-24 08:48 南京

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一对一
首发回答
你好，是的，这些资料营业部是需要保存20年的，祝投资顺利

发布于2018-5-24 08:48 成都

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刘老师 13:29

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
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