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理财师的工作内容包括哪些？

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王经理

黄经理股票

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发布于2023-11-14 13:38 成都

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证券宫经理股票

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你好，一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域：
（1）理财的基础知识；
（2）金融资产运用的基础知识；
（3）有关人生设计的基础知识；
（4）房地产运用的基础知识；
（5）风险与保险均衡的理财设计知识；
（6）节税理财设计的基础知识

发布于2019-2-7 01:13 北京

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一对一

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建议选择正规渠道开户交易，多比较几个客户经理，看推荐的个股以及风控能力，欢迎细说比较

发布于2019-1-1 22:30 拉萨

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一对一

北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域：（1）理财的基础知识；（2）金融资产运用的基础知识；（3）有关人生设计的基础知识；（4）房地产运用的基础知识/（5）风险与保险均衡的理财设计知识；（6）节税理财设计的基础知识

发布于2018-3-28 16:58 成都

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一对一

王经理股票

帮助9.6万好评9235 从业10年+

您好，帮客户配置资产，欢迎点击我头像进行了解沟通。

发布于2017-7-3 21:27 天津

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资深-杨经理股票

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发布于2017-6-24 17:08 天津

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黄经理股票

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您好，了解理财产品，为客户提供更合适的理财产品，国泰君安是具有全牌照业务的大券商，超低佣金，服务好，网上开户请点击我头像详细了解，祝您投资愉快。

发布于2017-6-9 17:37 南宁

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一对一

张经理股票

帮助8万好评1837 从业9年

一般个人理财师工作内容都有什么复杂吗？在p2p网贷平台上投资失败，之所以有这样的原因表现就是因为这些人在投资的时候，只看到了年化收益率是百分之多少，却没有看到过这个平台的可靠性是不是需要你去仔细地掌握一下，有很多都是草根中的草根，没有任何的第三方安全机构进行监管，钱往外放的时候也非常随意，最后不是老板卷钱跑了就是投资失败这样你就会血本无归。

发布于2017-6-9 15:23 杭州

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