小施经理
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发布于2022-6-9 11:16 宁波
资深赵经理
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基金的亏损情况是普遍存在的，如果一只基金长期表现不理想，可能会影响投资组合整体的收益。在这种情况下，可以考虑转换或卖出该基金。
转换基金常见于同一家基金公司之间的转换，即将不行的基金（例如业绩不佳、风险高等）转为较好的基金。转换通常不需要承担交易费用和税收成本，但需要留意是否存在转换费用和赎回锁定期等约束，还需注意目标基金的投资策略是否匹配个人风险偏好和投资目标。
而卖出则可以实现资金流动性，需要注意是否存在申购赎回费用和持有时间限制等成本。除此之外，投资者还需要分析市场环境及基金的具体情况做出权衡，在卖出或转换前应提前评估后续投资方向，并进行科学合理的资产配置，控制风险。
发布于2023-5-4 13:57 杭州
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