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玉米月报：供增需减，玉米高位震荡

同花顺期货 _期货

杭州已帮助184人好评5022

策略：当前小麦仍对玉米价格起到锚定作用，不过芽麦影响已基本消化，小麦带动玉米继续上行空间有限；玉米自身则处于青黄不接时期，不过随着国储玉米持续拍卖和定向稻谷拍卖的实现，预计玉米供应缺口有限；中期来看，玉米震荡偏弱。阅读全文

356次浏览 2023-7-31 19:30

豆粕期权月报：豆粕高位运行，期权隐波微降

同花顺期货 _期货

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豆粕期权：美豆产区降雨偏低，美豆优良率下降低于预期；上周美豆出口有所回升，销售较多。国内大豆到港偏低，压榨利润整体较高拉动开机率保持高位，豆粕成交尚可，提货总体偏多，预计库存将继续回升。短期粕价高位运行，期权隐波下降，择机卖出宽跨式组合。注意2309系列期权即将到期，及时处理持仓。阅读全文

504次浏览 2023-7-31 19:30

研究周报-贵金属及基本金属

同花顺期货 _期货

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本周贵金属表现疲软，伦敦金下行-0.32%，伦敦银下行-2.04%。金银比从前周的79.3上升至80.9，美国5年期TIPS上升至1.9%（10年期TIPS上升至1.59%）。本周金银价格深跌一波，主要因为美国二季度GDP和最新耐用品消费数据超预期走强，代表了美国经济仍然较为韧性。而7月FOMC会议能进一步体现，未来来自于加息的压力已经越来越轻，而对于核心通胀走弱、需求下行带来的经济疲软将成为阶段性更主导的逻辑。从下半年方向上来看... 阅读全文

278次浏览 2023-7-31 19:25

豆粕月报：美豆天气干燥叠加需求旺盛，豆粕持续走高

同花顺期货 _期货

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策略：当前美豆仍处天气市主导，且预期8月产区天气好转，美豆盘面将整体承压；不过由于当前美豆优良率较低，市场对8月USDA报告具有调减单产共识，也限制美豆回落空间；国内油厂开机率较高豆粕供给偏多，但豆粕需求不减，油厂豆粕库存累库艰难且处于同期低位，预计豆粕下行乏力。阅读全文

293次浏览 2023-7-31 19:25

7月份制造业PMI回升至49.3%，外需仍有较明显制约

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国家统计局7月31日公布，7月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为49.3%，比上月上升0.3个百分点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、供应商配送时间指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。受访专家表示，7月份PMI指数继续小幅回升，表明经济增长动能进一步积聚。尤其是预期指数、采购量指数、原材料库存指数等都有不同程度上升，表明企业信心有所改善，生产经营活动有恢复迹象。目前新... 阅读全文

280次浏览 2023-7-31 19:24

期货交易：顺境不飘，逆境不怂，绝境不慌，盈利自然来

玉涛经理 _期货

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顺境，逆境，是环境在规律下的自然变化与内心得失产生的情绪变化，两者间相互作用构建的现状。人生有两种境，顺境和逆境，常规理解为外部的环境是否有利于我做事的顺利，以此来定义顺和逆。是由我们的内心对外部环境的产生的感受和作出的评价。它是内心与环境两者间的关系。我们以内心为不变的点，去观察外部环境的变化所下的结论。如同用眼睛去观察列车的快和慢。如果不考虑内心的变化，外部环境的变化看起来则是客观的。如果加入内心变化的因素，外部环境的变化就是... 阅读全文

300次浏览 2023-7-31 19:21

研究周报-黑色系列

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在部分地区平控消息的刺激下，铁矿石价格周五出现较大幅度的回调。供应方面，主流进口矿发运依然较为稳定，供给端边际变化较小，需求方面，本周钢厂平控覆盖地区再次扩大，高炉产能利用率再度回落至90%下方，需求端预期有所转弱。综合来看，此次估值的下调主要反映了下游平控对于铁矿需求端的冲击，正如我们半年报中所预测的，铁矿虽然偏强运行，但价格高度仍然受到平控预期的压制，建议投资者继续关注钢厂利润头寸的布局机会。... 阅读全文

270次浏览 2023-7-31 19:20

保护性看跌策略领跑期权策略

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本周沪深300股指期权策略表现中，保护性看跌策略领跑期权策略，本周录得1.7%的收益。本周上证50ETF期权策略表现中，保护性看跌策略领跑期权策略，本周录得2.18%的收益。本周中证1000股指期权策略表现中，卖出看跌策略领跑期权策略，本周录得0.53%的收益。阅读全文

716次浏览 2023-7-31 19:20

股指期货周度报告：政治局会议召开，指数迎来反弹

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经济处于弱复苏态势。第一，上半年GDP同比增速5.5%，略高于一季度GDP，但鉴于去年低基数效应，二季度GDP仍表现不佳；第二，受出厂价格和原材料价格上涨影响，7月PMI较上月提高0.3个百分点，连续两个月上行；第三，服务业PMI继续回落，连续四个月回落，其中建筑业与建筑业新订单出现较大幅度下跌；第四，投资和消费增速回落，但政策刺激可期；第五，信用重回扩张轨道，居民端资产负债表再次进入扩张阶段，企业经营性贷款回升；第六，失业率连续... 阅读全文

485次浏览 2023-7-31 19:20

焦煤焦炭周度报告：第三轮提涨落地，双焦延续震荡

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从基本面来看，焦煤进口方面，蒙古向国内通关稳定，海运煤少量成交；国内方面，山西前期因安全事故影响的部分停产煤矿本周复产，但主产区因安全检查原因依然未有放松，且主产区局部地区因道路维修及个别地区因证件及工作面原因有停、减产现象，短期区部分煤种供应有收紧预期。矿方心态乐观，短期煤价或延续偏强态势。焦炭方面，山西、山东、河北等地主流钢厂已经接受三轮涨价，累计涨幅为200-230元/吨。随着第三轮落地，焦企利润情况有所修复，但多数仍在亏损... 阅读全文

550次浏览 2023-7-31 19:20

生猪日报

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现货信息：今日全国各地生猪价格呈现南北分化走势。其中东北地区16-16.2元/公斤，下跌0.05-0.18元/公斤；华北地区15.89-16.23元/公斤，下跌0.12-0.22元/公斤；华东地区15.93-17.1元/公斤，下跌0.15-0.52元/公斤；华南地区17.1-18元/公斤，上涨0.15-0.6元/公斤；西南地区16-16.75元/公斤，上涨0.4-0.7元/公斤。周末期间猪价快速上涨导致北方地区对高猪价抵触情绪有所... 阅读全文

454次浏览 2023-7-31 19:20

粕类日报

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美豆：今日气象模型显示产地降雨有所改善，这在8月重要生长期起到了比较重要的作用，受此影响盘面呈现一定幅度的回落。此外，我们认为近期内外盘走势反应短期市场交易逻辑开始逐步向中国给出榨利在过度，虽然美国四季度船期报价有所上调，但因为中国本身远月采购进度仍然偏慢，因此美盘走势相对弱于连盘。今晚至明天凌晨将公布出口检验数据和作物优良率数据，上周整体降雨较少，优良率数据可能会偏差，但是整体来看预计影响不会太大，短期市场仍将寻找新交易题材。... 阅读全文

358次浏览 2023-7-31 19:20

工业硅周报：供应边际缩紧，短期支撑硅价上行

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从基本面来看，供应端边际缩紧，短期存在供应扰动，上周我国工业硅产量约6.87万吨，产量较前期减少0.99万吨。开炉数量为324台，较上周减少14台，主因在于四川受到大运会影响部分硅厂现已停炉；需求端，多晶硅价格持稳，市场信心有所提振，新增产能或将陆续投产，重点关注下半年的实际放量及产能投放进度；有机硅市场弱稳运行，暂无反弹动能，企业整体生产积极性不高，叠加订单数量有限，国内开工率回落至70%以下；铝合金价格维持震荡，再生铝合金开工... 阅读全文

248次浏览 2023-7-31 19:20

铁矿石期权月报：矿价冲高回落，期权隐波回升

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铁矿石期权：外矿发运仍保持中性水平，巴西发运相对坚挺。随着限产力度加强，铁水产量降幅加大。钢厂利润改善，烧结矿库存持稳。成本端不具备崩塌的条件，矿价下方支撑也相对坚挺，高位震荡运行为主。期权隐波上升，卖出期权择机止盈。2309期权即将到期，注意及时处理持仓。阅读全文

594次浏览 2023-7-31 19:15

Mysteel日报：福建冷轧及镀锌成交冷清

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一、市场回顾市场方面：今日黑色系期货震荡盘整，重心向下，原料热轧2310合约收盘价4084元/吨，较上一交易日跌幅0.22％。在近期利好信息频出的背景下，市场挺价氛围浓厚，周末福建冷轧就率先上调50元／吨，上周累涨170元／吨，冷轧强势背后一部分是大环境的推涨，另一部分也因为冷轧库存水平偏低。镀锌在前期与冷轧价格倒挂后，后期涨势加快，周已拉涨70元／吨。不过与热闹的涨价相对应的是冷镀市场整体供需情况并不理想，尤其是福建经历了台风着... 阅读全文

282次浏览 2023-7-31 19:13

Mysteel日报：西南冷轧及镀锌成交表现不佳

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一、市场回顾7月31日，黑色期货盘面震荡偏弱运行，现货报价多以稳为主。淡季下，销售压力持续，贸易商心态表现相对谨慎。具体来看，冷轧方面：当前西南地区终端需求表现一般，现货价格表现相对稳定，中间商活跃度明显降低。终端需求相对疲软，普遍以刚需采购为主。从区域价差来看，近期西南地区冷轧价格与华南区域现货价格相当，区域价差并不明显。镀锌方面：热轧基料重心小幅下移，而镀锌现货报价相对稳定。贸易商表示终端需求较弱，成交量出现不同程度缩量，因此... 阅读全文

481次浏览 2023-7-31 19:10

棉花周报

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【郑棉】上周棉花低开高走，最终9月合约周跌幅0.35%，下跌了60点，周五报收17240点，棉纱周五报收23260点。周一抛储开始，挂牌量1万吨，底拍价17347元/吨，新疆高温情况略有改善，上游库存压力不高，下游消费淡季明显，宏观环境有所改善，国内减产预期导致新棉抢收预期偏高，抛储和配额政策基本符合市场预期，资金看涨情绪浓厚，中期看，减产和天气支撑市场整体依然预期乐观，上方空间在于内外需求和宏观环的境配合，操作上关注1月合约17500-18000附近压力。... 阅读全文

344次浏览 2023-7-31 19:10

国债日报

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上周五以来稳增长政策连续加码，PMI基本持平预期影响不大，早盘股强债弱，午后随A股涨幅收窄债市情绪逐渐好转，今日全线小幅收跌。今日30年期主力合约TL2309收盘价报98.980元，跌幅0.12%；10年期主力合约T2309收盘价报101.990元，跌幅0.07%；5年期主力合约TF2309收盘价报102.120元，跌幅0.04%；2年期主力合约TS2309收盘价报101.330元，跌幅0.01%。阅读全文

328次浏览 2023-7-31 19:10

兰格视点：焦企再次发起攻势，四轮提涨能否顺利落地

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7月份焦炭市场共落地三轮的提涨，涨幅200-230元/吨。月内原料煤价格持续拉涨，焦企亏损加剧，生产积极性不高，焦炭供应收紧；然成材价格震荡向上，钢厂在高利润的支撑下保持较高水平开工，焦炭刚需支撑较强，对焦炭采购较为积极，焦炭供需格局明显错位。在上周五焦炭市场刚刚落地第三轮提涨的情况下，今日个别焦企快速发起第四轮提涨，然而此次如此迅猛的提涨能否顺利落地吗？目前主产地煤矿仍严格执行安全检查，焦煤供应增量有限，而市场交投氛围不减，下游... 阅读全文

267次浏览 2023-7-31 19:09

量化CTA时序跟踪·能化短期动量强劲，其余板块震荡难获利

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本报告完成时间|2023年7月31日摘要目前商品市场波动率处于12.0%年内历史分位点。从周度表现看，上周反转>趋势。短中长周期趋势周净值变动1.01%/-0.62%/-0.55%，60日反转策略周净值变动0.81%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势月净值变动2.13%/-2.42%/-2.85%，60日反转策略月净值变动2.28%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在能化板块较好，净值变动2.2%；在贵金属板块较差，净值变动-2.0%。中周期趋势在农产品板块较好，净值变动-0.1%；在贵金属板块上业绩较差，净值... 阅读全文

321次浏览 2023-7-31 19:08

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