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我的捉股说明书

北经理 _股票

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雪球CLUB活动饶了“大明版图”一圈，每场都聊穿越牛熊的投资机会，而我重点讲的就是自己的选股大框架大逻辑。今天来整理一下。一般比较大也相对有用的方法论，就像道术势里的道，并不需要很复杂，几个点就能说清。第一个阳光普照的大方向，就是bottom-up research ——所谓自下而上的选股法。研究简单有两种—— 一种自上而下，令一种自下而上。我称其为 macro investor 和 micro inve... 阅读全文

624次浏览 2021-7-20 11:00

本土三大胰岛素厂商产品管线比较

北经理 _股票

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1、三大厂商指通化东宝、甘李药业、联邦制药。2、涵盖的产品包括胰岛素、GLP-1及在研创新药。3、不包含三家公司在研降糖化学仿制药及胰岛素国际化注册等相关信息。4、未标注国家和地区的，均指中国境内。低佣股票开户V：442557803低佣股票开户V：442557803低佣股票开户V：442557803 阅读全文

202次浏览 2021-7-20 10:59

全球粮食价格上涨，这到底是怎么了？

北经理 _股票

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2021年真的是全球粮食价格上涨的一年啊，猪肉的价格虽然降了，但是粮食的价格又开始涨起来了。据了解，这一次是全球粮食价格指数创10年新高，真的是太夸张了，这到底是怎么回事呢？据悉，国际组织联合发布的最新报告显示，2020年，全球共有7.2亿至8.11亿人口遭受饥饿，全球粮食安全形势不容乐观。从去年以来，全球主要农作物的价格持续飙升。粮食上涨压力，正在不断冲击着很多国家消费者的生活。有人甚至说，水果和蔬菜的价格比一年前上涨了约6%，... 阅读全文

382次浏览 2021-7-20 10:58

上午致电华钰，下午致电兴业

北经理 _股票

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在网上争论，猜测没意义，有问题直接和公司确定清清楚楚。上午，就有关柯月投产致电华钰矿业，得到非常明确的答复：柯月只要拿到证，马上可以产生利润，前期基础建设已经完成，而且共用选厂。下午，就银漫矿业复产致电兴业矿业，得到非常明确的答复：上周检查通过，只需要等政府部门批复就可以投产。我问: 还需要整改吗？对方明确表示这个不需要了。还就有关贷款利息进行了简单沟通，这个的和财务沟通。不过我说不重要，能贷到4亿就是好事情！只要顺利投产利息再... 阅读全文

196次浏览 2021-7-20 10:58

我为什么总能成功抓到困境反转股？

北经理 _股票

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应几个朋友的要求，今天就聊聊我做困境反转股的思路，这两年确实做成功了几只涨势不错的反转股，也获得了一些宝贵的经验，今天在此写下来，一是为了记录自己的总结，二是希望能给大家带来一些启发。我们直接切入正题，先说说什么是困境反转股，我的理解就是公司当下遇到了困难，导致营收大幅下滑，出现连续亏损，陷入了经营困境，这种困境的起因多种多样，但大多数可归于下面两种情况：第一是公司资金链问题，第二是管理层问题。公司资金链出问题有很多种原因，比如同... 阅读全文

305次浏览 2021-7-20 10:56

随笔-拿着盾牌进攻

北经理 _股票

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年初就提出了有两种消费品，这两种消费品在人口结构发生彻底变化后，就会出现此起彼伏的关系。人口结构的改变与各自生活理念的差异，城镇化趋向成熟，一种消费趋向平缓，另一种消费则是大势滔滔，不可阻挡。什么是新消费，什么是旧消费，我就不去惹别人了，大家以后看股价趋势自然明白。我们作为投资者，要站在山上看问题，而不是坐在井里。在护肤领域外，我又跟进了中药消费，其实我个人不信中药，但我知道我信不信无所谓，有钱人信就行了，投资要代入到别人的思维里... 阅读全文

291次浏览 2021-7-20 10:56

格力电器董事长董明珠、赣州市委常委、南康区委书记徐兵一行莅临赣州格力调研指导

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格力电器董事长董明珠，赣州市委常委、南康区委书记徐兵一行莅临赣州格力调研指导7月18日，格力电器董事长董明珠、赣州市委常委、南康区委书记徐兵、格力电器总裁助理李刚飞一行莅临赣州格力调研指导，赣州格力筹备组组长王晓彬、副组长方掩及各部门筹备专员陪同调研。调研组一行首先来到赣州格力科技展厅，详细了解赣州格力筹备建设情况及整体计划等，重点参观了展厅家用空调、冰洗产品、大型中央空调、核心零部件、智能装备、生活电器等展区，在参观现场详细地听... 阅读全文

446次浏览 2021-7-20 10:55

质变的沧州大化你值得拥有

北经理 _股票

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大行情一般有三波，路径大致为：逻辑——业绩——成长。今年的周期大王$中远海控(SH601919)$从去年6月底部3块多启动，历时一年达到30多块，一年10倍。海控第一波从3块多到7块，其时除了先知先觉的@润哥等几个大V大声疾呼外，几乎无人问津。@郭荆璞郭博出了份研报大胆看到17块竟被人举报，令人唏嘘。逻辑阶段，海控能挣多少钱仅仅是推演。海控第二波从7块到17块，郭博终于证明了自己，然而也离开了国金。此时海控阶段触顶，电梯上下急... 阅读全文

279次浏览 2021-7-20 10:55

最被低估的科技企业，目标市值1000亿起

北经理 _股票

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各位小伙伴，不好意思，又停更了几期，原因是小孩子又住院了。好在不管怎么说，最近分享的右侧股表现非常优秀啊，点评的几家公司也不断新高，非常开心。初善君一直强调右侧股的一个逻辑就是：一定要有板块效应，板块效应其实就是资金关注度，资金关注度越强，股价就存在不断超预期的可能性。比如之前提到的巨化股份，短短几个交易日，涨幅已经超过40%了：最火板块最牛公司，涨停！公司股价的上涨主要是沾了PVDF的光，但是并不是PVDF概念里表现最好的，表现... 阅读全文

225次浏览 2021-7-20 10:54

为什么南极人跨品类做食品可以成功？

北经理 _股票

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一朋友说南极人卖水蜜桃和小龙虾是不务正业，有些担忧，我说很理解你的想法，食品可以慢慢来，万物皆可南极人。刚开始了解南极人做食品，我也觉得南极人做食品可能是不行的，因为食品的品牌心智是非常强的。通过查看各产品数据、体验产品、再结合南极人的品牌定位、反复听张总各个场合的交流、去理解南极人使命愿景价值观，后来觉得是行得通的。因为还有很多心智不强的食品品类，南极人是可以有所作为的。南极不是一件保暖内衣、一条内裤、一套床上四件套。南极人是一... 阅读全文

267次浏览 2021-7-20 10:54

中国平安6月保费分析—股价有望阶段性领涨

北经理 _股票

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中国平安6月保费分析—股价有望阶段性领涨一、六月份保费分析。由于四大寿险企业中只有平安的月报中详细地列出了各分项保费收入数据，所以国寿、太保、新华等险企，面窝用原保费收入，平安用个人新业务保费收入做对比。从上图可见，四大寿险企业在多数月份保费收入环比变动幅度相同，且呈现出几大规律：（一）保费收入在每个季度末的月份都有小幅上升（预计与季报有关）；（二）开门红之后，保费都有几个月的“沉寂期”（开门红透... 阅读全文

318次浏览 2021-7-20 10:53

喜茶创始人回应收购乐乐茶：了解对方业务数据后已经彻底放弃

AAA项经理 _股票

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近日有消息称，元气森林和喜茶都欲收购新式茶饮品牌「乐乐茶」。由于双方看重其渠道价值，给出了40亿元估值。对此，喜茶创始人聂云宸7月19日晚在朋友圈回应称：“消息不实，此前经过中间人介绍的确有过接触，但在了解对方业务数据后已经彻底放弃”。据悉，乐乐茶于2016年10月成立于上海，是一家“茶饮+软欧包”的新式茶饮品牌，曾制造出风靡一时的脏脏包。不同于奈雪的茶快速开店,目前乐乐茶全国门店数... 阅读全文

362次浏览 2021-7-20 10:52

贾秀全感谢日方服务保障：盒饭很用心是中国料理菜品非常丰盛

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新华社日本宫城7月19日电（记者岳冉冉、林昊）19日，中国女足继续在日本宫城县仙台市训练，以备战21日东京奥运会女足小组赛F组首场对阵巴西队的比赛。中国女足于17日从北京出发，经过约20个小时的旅程后，于18日凌晨2时到达日本宫城。18日上午，全队开始恢复性训练。19日下午，全队进行了分组对抗。女足主帅贾秀全说，这两天队伍主要针对第一场对巴西的比赛做了模拟训练，希望能加深对对手的了解，更加自信地把中国女足的特点发挥出来。&ldqu... 阅读全文

295次浏览 2021-7-20 10:52

《板块轮动下的错杀》

北经理 _股票

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今天比较忙，没怎么看盘，行情呈现出严重的两极分化，上上周还在被爆锤的广誉远、海南椰岛，今天集体飙升。像我手上的杉杉股份跌停、融捷股份也是半个跌停，更加确认了我上周的推论现在的行情在两极分化，板块一旦不在热门，就会遭遇重锤。但即使如此，我认为这也是这一阵的事情，到了下个月新能源还会再起来的，有新能源的人不要轻易割肉。例如杉杉股份、融捷股份、国轩高科都很优秀，杉杉股份今天的跌停和上周三石大胜华的跌停是一样的，都是板块轮动下市场的错杀。... 阅读全文

294次浏览 2021-7-20 10:50

单篇长文剖析叉车行业的竞争本质

北经理 _股票

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上周参与雪球#好公司一定有好估值吗#的话题讨论，简要提及了当下处于低估状态的安徽合力，帖子发布之后得到了球友的积极回复；因此，笔者决定写文章详细分析叉车行业。鉴于本人被主要聚焦的内循环消费类公司研究占用了较多精力，所以试以一篇长文理清叉车行业的历史、当下和未来。本文以定性分析为主，后期视讨论情况选择是否进行更详细的定量分析。先放结论：叉车组装比拼的是系统集成能力，工业配套和客户覆盖为基础。因为长三角地区集中了全国大部分的客户需求，... 阅读全文

253次浏览 2021-7-20 10:49

半年gdp大战一触即发，辽宁率先交出成绩单

AAA项经理 _股票

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上周随着国家统计局公布了半年国内生产总值数据以后，各个省也随即加入上半年gdp大战中来，虽然只是半年数据，但是依旧看点多多：湖北湖南两兄弟杀的是难解难分，超级安徽增速依旧一骑绝尘；内蒙古意外领先近些年势头正劲的贵州。而在东北，辽宁率先交卷，出台2021上半年成绩单。来源：辽宁省统计局根据地区生产总值统一核算结果，2021年上半年，全省地区生产总值12641.2亿元，按可比价格计算，同比增长9.9%，两年平均增长2.8%。其中，第一... 阅读全文

400次浏览 2021-7-20 10:49

上半年居民收入榜公布！你的收入是什么水平？

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中新网客户端北京7月20日电(记者李金磊)上半年居民收入榜出炉。国家统计局近日更新了31省份2021年上半年居民人均可支配收入数据，上海、北京、浙江位居前三甲。31省份2021年上半年人均可支配收入。来自国家统计局。上海人均可支配收入超4万元居首居民可支配收入，指居民可用于最终消费支出和储蓄的总和，即居民可用于自由支配的收入，既包括现金收入，也包括实物收入。数据显示，上海上半年居民人均可支配收入达到了40357元，位居全国第一名，继续傲视群雄。记者注意到，... 阅读全文

267次浏览 2021-7-20 10:48

心玮医疗作为神经介入医疗器械公司，是热门赛道新股，即将启动招股

北经理 _股票

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目前有6只已经通过港交所聆讯还未启动招股的医药股，其中心玮医疗作为神经介入医疗器械公司，是热门赛道新股，备受资本市场关注，今天我们一起来研究一下。心玮医疗成立于2016年6月，是一家创新型神经介入医疗器械公司，产品组合广泛，拥有4款商业化产品及20款在研产品，覆盖了神经介入领域的所有主要脑卒中亚型及手术路径。核心产品包括Captor取栓器械，用于急性缺血性脑卒中，为患者移除脑血管中的血块或血栓，且已在中国商业化；和左心耳封堵器，是... 阅读全文

221次浏览 2021-7-20 10:46

成长性周期概念的历史

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成长性周期股这个概念是从何时开始的？我回想了一下最早2006年-2007年的大牛市的时候曾经错误的出现了把银行和地产等周期公司当成长公司的例子，当时主要是某大佬倡导，不过那个阶段的银行和地产也确实没有表现出周期性而具备了很高的成长性，市场当时给银行地产公司的估值高的能到40-50倍甚至更高，但是后来地产和银行的成长梦破灭了，从成长到周期，估值一落千丈。从那之后成长性周期的概念我就很少听到了。真正成长性周期概念流行起来是在2015年... 阅读全文

158次浏览 2021-7-20 10:45

无读书不投资

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昨天是2021雪球读书节收关之日，看了方丈的直播，颇有感慨，再聊聊读书与投资的关系。方丈曰：“从阅读品类上来说，商业投资是核心，外层是社科历史，再外层可能是审美或者精神，我的知识大概是这样一个结构。我觉得看书只是获取知识的一个渠道，跟人交流，无论是线上还是线下跟朋友交流，也是非常重要的来源。”前些年看《您厉害，您赚得多》，认识到投资成功与否，取决于思考的逻辑和行动的经验，变幻莫测的市场局势，永远不变的是投资... 阅读全文

276次浏览 2021-7-20 10:45

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