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美伊核谈陷入僵局，压垮油价的“最后一根稻草”会来吗？

刘磊 _期货

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在全球Delta新冠变异毒株迅速传播的影响下，市场对国际原油需求不足的担忧加剧，叠加OPEC+决定进一步增产利空因素的发酵，市场情绪趋向谨慎，国际原油价格进一步走弱。徽商期货研究所分析师刘娇认为，近日国际油市走弱明显，可以说是多重利空消息导致的结果。“市场担心Delta变异毒株引发的疫情反弹将抑制原油需求复苏，如果支撑油价涨势的需求端出现崩塌，无疑会左右未来油价走势。另外，OPEC+增加原油产量在一定程度上也对原油... 阅读全文

345次浏览 2021-8-6 11:44

聚酯产业链行情火热乙二醇现月间套利机会

刘磊 _期货

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近期聚酯产业链正套行情走得如火如荼，自6月下旬正套行情启动以来，乙二醇2109与2201合约价差从-90左右的低点一路涨至209，涨幅近300，而基差跟6月23日比较基本持平，难以走扩，造成了基差价差的劈叉。从历史来看，库存的大幅去化会导致基差的大幅波动，最明显的例子是2019年12月，库存降至40万吨之后，基差从12月初的85飙升至12月17日的1000,2020年12月至2021年3月，在港口库存降至60万吨之后，基差从1... 阅读全文

427次浏览 2021-8-6 11:43

从2021H1全球铜矿供应来看，智利罢工影响究竟有多大？

刘磊 _期货

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2021H1铜矿供应梳理，产量增速略低于预期图1:2020年全球矿企铜产量排名（kt）数据来源：公司公告，对冲研投我们整理了全球排名前列的19家矿企生产运行报告，以运营口径统计，这19家矿企在2020年铜产量合计1330万吨，占全球铜总产量的65%。其中前十大矿企2020年铜产量合计1040万吨，占全球铜总产量的51%。图2：2021H1全球19家矿企铜产量数据来源：公司公告，对冲研投 2021年，全球铜矿逐步从疫情的扰动中恢复，包括Codelco、Freeport、BHP、Glencor... 阅读全文

587次浏览 2021-8-6 11:41

长春高新电话会：媒体引用的风险发言非常欠缺专业性

北经理 _股票

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关于事件背景的解释 $长春高新(SZ000661)$ 公司生长激素的经营都是合规的，内控上也是不懈努力的，这个产品在国内外都使用很多年了，安全性和有效性都是有保证的，并且之前也获得国家科技进步二等奖的产品昨天媒体的报道里面的相关解释，对于公司而言不是如何应对媒体，而是如何最好自己的合规经营，自身的产品和公司的合规发展：第一：中国有3%矮小的人群，接近700万人，目前治疗的人只有2%的人，治疗率比较低，基本的治疗和社会关注还是比较... 阅读全文

301次浏览 2021-8-6 11:39

四成仓位抄底安科生物，被套2毛钱

北经理 _股票

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8月5日，早盘出金2.36万元，还掉了昨天借两位好朋友的2.1万元。年度资产基准调整为492.5，盈亏计量标准为508。认真研究了几遍新华视点的文章，感觉并非政策放风，只是短期随机扰动。大致确认了一下安科生物的基本面，决定先抄底，再深入研究。结果，13.73元的综合成本，被套了2毛钱。熬吧，熬过风头，再说。截至今日收盘，电疗实盘年内收益433.3993，收益率85.3148%。……好消息是，终于有了深市打新市值，总体上分散了一点个... 阅读全文

317次浏览 2021-8-6 11:39

从无锡土拍结果和杭州土拍规则改变预测房地产股票走势

北经理 _股票

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近段时间来，由于地产股票跌跌不休，雪球地产大V纷纷改行研究新能源等赛道行业，就连最近无锡杭州土拍变化也看不到有大v分析影响，地产己无大V，全军覆没。我还是勉为其难分析第二批集中供地影响吧，仅供参考。地产公司现在为什么下跌到大多几倍市盈率，除了政策原因外，是因为第一次供地情况下，成功投地企业项目利润为微利，而原来土地结算的高的如国企项目净利率有10%，假如三年后全部结算的为第一次集中供地土地（事实上结算土地来源肯定不是这样），那么可... 阅读全文

850次浏览 2021-8-6 11:38

上调小康估值，储能板块还是强势

北经理 _股票

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1、小康开始交付了，有图有真相也有接到电话，要9月份交付的。集中交付是个起点，之前大家应当看到了华为是为了满足更高的标准，就是高于业界的标准而推迟交付的，绝大部分用户都是感动的，愿意等待。这样的良心企业，在车界不容易找到第二个。要知道小康每天都在200元的延期补贴，如果是1000辆订单的话，一天就是20万啊。2、HiCar开始预约升级了3、这些都验证了小康回归正常轨道了，在超着20万的目标前行。4、对比比亚迪，上调小康的估值。今天小康随新能源汽车板块大... 阅读全文

234次浏览 2021-8-6 11:38

解禁之后，可以开始看看快手了~

北经理 _股票

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我觉得现在的价格可以开始看看 $快手-W(01024)$ 了。理由如下：1、短视频是目前互联网的终极形态之一。所谓终极形态是不会被其他形态所取代，比如电商，社交。微博，新闻客户端因为是文字，很容易被短视频所渠道，就像当年报纸被电视取代一样，没有互联网的时代，电话就是贵，电视就是最大的时间杀手。短视频是所有流媒体服务中，用户最多，使用时长最长的。目前使用时长已经超过即时通讯，有图懒得找了。因为是终极形态，配得上乐观的估值，例如电... 阅读全文

387次浏览 2021-8-6 11:37

英科医疗翻倍的可能性有多大？

北经理 _股票

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自上周二第一次买入英科医疗，到今天为止，浮盈大概有20%。（上一篇文章有说，也买了达安，不过仓位不大，也在今天卖掉了）这篇文章，我复盘一下自己为什么关注，为什么买入，以及为什么认为它有翻倍的潜质。01 关注英科医疗一直都在我的股票池里，关注的理由有如下几点：1.英科医疗是去年的10倍股，且从最高点到前段时间的96.7跌掉了2/3,作为疫情股，有足够的关注度、辨识度。2.与其他疫情股不同的是，英科医疗的市场主要在国外，所以即便很多疫... 阅读全文

325次浏览 2021-8-6 11:35

“返贫代码”快手，是时候建立底仓了

北经理 _股票

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这本人之常情，毕竟股价从417跌倒如今的95。基于线性思维，很多人认为，快手后续还会腰斩，或许跌倒50吧？但管他呢，判断趋势都是大神们的玩法，作为快失业的互联网研究猿，总得相信点什么。基于常识，我认为目前快手发展形势和估值，有了建立底仓的价值。（之前在128建立观察仓，已被套）。什么是常识呢？1、短视频商业模式优秀性2、基于snapchat、ins、FB等竞争发展史，视频图文赛道，基于社区价值观，会呈现多个社区3、根据最新一季度快手preview，市场还在... 阅读全文

248次浏览 2021-8-6 11:35

复利中享受孤独

北经理 _股票

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投资中有很多聪明人和所谓的“傻子”，都是为了走捷径而成了聪明人，表面走了弯路也成为了“傻子”！真正的价值投资者其实是很孤独的;价值投资的观念与交易投资观念的思路是格格不入，有时候还是背道而驰;在相当长的时间内没人理解，没人认同;和投资市场保持着一段距离;远离喧嚣，远离人群;虽然没人欣赏，虽然很孤独，但是却可以做到很冷静，我更愿意保持着这份孤独，拥抱这份孤独;投资不是一个月半年两年的事... 阅读全文

226次浏览 2021-8-6 11:34

无脑猜测3年后的海控和分众

北经理 _股票

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本人头脑简单，所说所想大概率是错误的，不喜勿喷。海控:3年内大概率回到6以下。投资关键是胜利逃亡，不排除中间到50甚至更高甚至星辰大海，但很快会回来。今天10艘船开建的消息多少能说明一些问题，供需的量变正在发生。重组、3大联盟、端到端、长协价、数字化等均非主要矛盾。为何是6而非5？因为中国国力、国际贸易地位、制造业产业链话语权确实在提升，所以底部会抬高。海运商业模式（无论集装箱还是干散货）的本质是供需，核心特征是同质化，竞争手段主... 阅读全文

184次浏览 2021-8-6 11:34

翊安观点丨近期震荡市场下的定海神针-可转债策略

北经理 _股票

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翊安投资总经理、投资总监张惠萍女士接受中国基金报记者采访，针对本星期（2021.7.26-2021.7.30）市场调整、未来市场发展的机遇与风险点等分享了自己的看法。1、周一周二市场大跌，您认为主要原因是什么？本周市场波动剧烈，引发这轮剧烈下跌的原因，一是海外的教育股暴跌，由于政策比较急剧的变化，导致海外教育股暴跌，也引发了海外资金对中国的政策的可预测性、可预见性的怀疑。二是近期外资明显在持续卖出一些个股，导致原来外资占比较多的... 阅读全文

256次浏览 2021-8-6 11:33

今天，为什么要买入9000股长春高新？

北经理 _股票

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今天的市场先生对生长激素赛道的判断，应该是接近绝望！集采阴云未散，曾经绝杀教培板块，重创游戏赛道的权威媒体，一篇新瓶装老酒的小文章，就成为击溃市场先生的最后一剑！为什么这个时候选择大仓位买入长春高新？其实很简单！符合自己的“三好”原则。另外有强迫症，希望凑整数，终于可以拥有100手高新，以如此低的价格。因为，增高赛道依然是好赛道！对美的追求，从来没有止境，尤其是在颜值即正义的今天。更高显然是颜值的一个重要方... 阅读全文

312次浏览 2021-8-6 11:32

中国平安，极致内卷文化的最终宿命！

北经理 _股票

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中国平安从95一路向南，冲向50，迈向30！很多人只是隐隐约约知道中国平安有公告，要代理人改革？认为只要改革成功了就能东山再起？中国平安面临的问题远大于此，下面我来简要剖析一下，中国平安被抛弃的真正原因，以及能否东山再起！1.代理人制度改革：很多平安股东挺郁闷，平安好好的，不断的收割保险韭菜，为啥就宣布要改革了？还把业绩股价拖下水！京东快递、顺丰三通一达，滴滴打车、美团外卖，从13年开始到21年至今经历八年轰轰烈烈的互联网运动洪流... 阅读全文

195次浏览 2021-8-6 11:32

“六脉神剑”的基金是怎么选出来的？

北经理 _股票

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在7月19日的文章《半导体、新能源、医药、消费成长都好，但估值都高，如何抉择？》中，我公布了一个新的组合“巴选六脉神剑”及分享了该组合的入池基金情况，其共涉及了13只基金，具体如下：从7月19日公布至今，该组合我已按照节奏建立大概25%左右的仓位,组合净值为0.9957， $FP0011965组合(FP0011965)$ （巴选六脉神剑，点击前面代码可关注）很多朋友也在问我，为什么要建立这个组合？这些基金是... 阅读全文

292次浏览 2021-8-6 11:31

小荷才露尖尖角

北经理 _股票

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泉眼无声惜细流，树荫照水爱晴柔。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。——南宋.杨万里一家企业的成长，往往是静悄悄的，经常关注它的小伙伴们，才能感受到那些令人心跳加快的变化。近来，天上风云变幻，人们夜以继日地仰望天空，想看看雨会落在哪里，雷会落在哪里。然后决定自己下一步要去的地方。荷花池里，含苞待放的小荷，嫩尖刚刚露出水面，小小的蜻蜓落在上面休憩，显露出蓬勃的生机。苏东坡说：何处无月？何处无松柏？但少闲人如吾两人耳。同样一家公司，是喧闹... 阅读全文

949次浏览 2021-8-6 11:29

沃森生物:意图已很明显

北经理 _股票

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8月5日，这时只要出现下压，冲高回落，意图都是松土。插就对了！！！7月26日，这是当时（26日）做好的图纸，推演价格的后市趋势演变，，，关于沃森的基本面，雪球有很多，我就不啰嗦了。这里很多人研究的无比深入，只为了持有一夜，可惜了。一言以蔽之，跳动很容易，不动最难。抗住下跌很容易，抗住上涨不容易。无论是新能源，光伏，锂电，储能，芯片软件，能源互联网，每天都有无数的斗士在进进出出。。。。这就是股市，，，——《武夷派掌门人》，2021年... 阅读全文

274次浏览 2021-8-6 11:29

盐湖股份怎么才可以买进呢？

张经理 _股票

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ST盐湖，曾是青海省最大的国企，因为持有盐湖资源较大，被市场视为这一概念的龙头股。但尴尬的是，这家公司近几年经营不善，从2017年开始连年亏损，甚至在2019年巨亏458亿。后来还爆出原董事长损公肥私，严重违纪违法。 2020年5月，该公司被暂停上市。原董事长落马后，该公司重整旗鼓，重新梳理业务，并于今年3月31日的年报中公告，2020年，公司实现营收140.16亿元，归属于上市公司股东的净利润20.40亿元，同比增加104.4... 阅读全文

3351次浏览 2021-8-6 11:28

宏观宽松需求好转铜价重心有望上移

期货_张经理 _期货

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7月份，沪铜价格企稳回升，涨幅4.86%。宏观面，全球新冠肺炎疫情形势出现反弹迹象，不过主要经济体疫苗接种工作继续推进，利于抑制疫情的反弹势头；欧美7月制造业PMI数据强劲，显示外需继续释放；美国基建投资计划取得进展，且美联储延续鸽派态度，利好风险情绪，美元指数承压。基本面，上游铜矿加工费TC企稳回升，铜矿紧张局面逐渐缓解，且废铜进口供应继续修复；目前国内铜冶炼厂处于集中检修期，长期来看需求将呈现较快增长。下游方面，铜价高位回落，... 阅读全文

262次浏览 2021-8-6 11:21

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