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胰岛素集采，国产替代的春天正在到来...

北经理证券经理

成都

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胰岛素集采，谈论了两年，争论了两年，也是资本市场伤痕累累的两年，这个冬天有点长。7月28日，医保局组织召开的胰岛素集采专题座谈会终于达成了共识。尽管最终方案还没有出炉，但胰岛素集采规则呼之欲出。我深刻感受到，国产替代的春天正在到来...$通化东宝(SH600867)$$甘李药业(SH603087)$$联邦制药(03933)$@今日话题一直以来，通化东宝是“兵家必争之地”，从当年的河南大佬、闪人老钟、小谢价值... 阅读全文

321次浏览 2021-8-13 11:02

中美稀土战争悄然打响

北经理证券经理

成都

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早在30多年前，改革开放总工程师曾在南巡时留下一句话：“中东有石油，中国有稀土”。彼时，世界刚刚经历了两场“石油危机”。各国已经深刻意识到，石油不再仅仅是普通的能源商品，而是石油国家发挥政治影响力的重要工具。这句话，同样也适用于中国。中美交锋的大背景下，在稀土领域拥有“垄断地位”的我们，也必须打好这张王牌。实际上，2021年的夏天，中国已经在悄悄出手。7月份以... 阅读全文

391次浏览 2021-8-13 10:56

股市中的宝贝：偏执！

北经理证券经理

成都

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股市投资中最好的宝贝准确地说应该是：粗犷、模糊正确前提下的偏执！只要大方向对就可以操作和坚持，至于其余的细枝末叶我觉得不是没有必要考虑，而是最好不要去考虑，否则只会缚手缚脚、无所适从或者中途改弦更张。这一条经验还真不是为了写文章而东拼西揍、左剽右窃弄来的，而是几十年来的社会经历和投资经验凝结而成。杭州银行昨天公告说会下修可转债的转股价格，一片担忧和看空之声，我觉得完全没有必要谈论和分析，甚至看都不用看。因为这些鸡毛蒜皮的事会永远伴... 阅读全文

223次浏览 2021-8-13 10:56

银华“消费一哥”焦巍：“彪悍”的业绩不需要“解释”

北经理证券经理

成都

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如果你点数业内5年期的王牌基金，焦巍现任基金经理的银华富裕大致会在前列出现，这个“排名”他已经保持了一年多。（数据来源，choice，截至日期8月9日）如果你盘算近期基金经理的“金句”，焦巍的话也大概率会出现。从去年年报时的“拿出十个点在海拔5000米的地方打渔”，到之后“投资目前基本限于南宋的地盘”，再到今年二季报的“五月... 阅读全文

317次浏览 2021-8-13 10:55

卧槽，林园的主要持仓，就是个锤子

北经理证券经理

成都

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愿景：缺钱？关注“满仓日记”，只管越活越富，不管暴富。使命：资本大佬课代表，偷看大佬下注，买最好的公司。口号：抄作业，我们是认真的。很多朋友想了解林园的持仓，但一直不想写，原因只有一个。林园就是个锤子。说这话肯定得罪人，但我不会讨好人，有啥说啥。话都不让说，那不是欺负人么。对于装X的人，我都比较反感。我的偶像是巴菲特，很多大佬也都是我的偶像。而林园曾放出豪言，说他比巴菲特牛X，这个X装的太大了。巴菲特是数学... 阅读全文

310次浏览 2021-8-13 10:54

宁德时代，已迎来短期和中期大顶！

北经理证券经理

成都

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旗帜鲜明的看空宁德时代，目的在于提示小韭菜不要去接盘，以免被活埋，主要原因大概以下三点。①凡事不过三。宁德时代作为一只次新股，从上市后赶上了好风口，一口气连续拉升了三波，我觉得不会有第四波了，而是直接迎来短期和中期的大顶。②树不能涨到天上去。宁德时代上市发行价为25.14元，最高股价为582.2元，涨幅达到2315.83%，不可谓不惊人。目前估值180倍，不要和我谈成长性，在最终目的为了挣钱，在获利丰厚的主力面前谁不选择套现谁才是... 阅读全文

307次浏览 2021-8-13 10:53

博弈和价值

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成都

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市场有时候很奇怪。昨天发了关于$中天科技(SH600522)$的分析本意是想得到一些其他人的看法的，帮我充分了解这个公司和市场。也把自己的成果分享出来。但是核心焦点部分在1）这到底谁写的啊2）是不是让人接盘啊，是不是博弈啊这里我想说1）我清清楚楚写的，不要做投资建议，我是个人YY的2）也别因为别人发文章，就去攻击别人，爱分享本身是一个值得鼓励的事情。不要随便去说别人，显得特别不好。3）一篇文章的核心不应该是公司到底怎么样，基本面怎... 阅读全文

294次浏览 2021-8-13 10:52

600763通策医疗：持有，不动

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成都

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中报：1.通策开店顺利、按节奏有序推进。2.单店盈利能力提升。3.未来，通策会开更多的、更大的店，单店盈利能力还有提升空间。有什么好担心的呢？无事可做，那就什么也不做。继续持有，不动。未来：通策认为，公司的利润中心是大医院而不是小医院。由此，公司未来有10家总院的计划，计划每年建一家100-300张牙椅的新总院。明年紫金港开业，后年城西新总院开业。义乌总院正在选址，2-5万平方米，150-200张牙椅。公司还说：一年一家是相对的概... 阅读全文

250次浏览 2021-8-13 10:51

一瓶白酒的出生过程

北经理证券经理

成都

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2021年8月12日星期四杨丰瑞第八篇8月10号A股白酒板块大幅反弹，贵州茅台涨6.21%，五粮液涨8.21%，泸州老窖涨8.34%，当天下午，一则工信部的《对十三届全国人大四次会议第5834好的建议的答复》消息，市场高呼A股“不死鸟”又回来了。朋友来电，畅聊白酒相关的话题，得知很多人因为没有时间精力，实地去酒企考察参观，对于白酒的基本工艺流程也不太了解，今天就此收集和整理。白酒为中国特有的一种蒸馏酒，中国... 阅读全文

420次浏览 2021-8-13 10:50

中概互联限购了怎么办？

北经理证券经理

成都

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前两天有同学问：中概互联（006327）限购了，每天只能买500元，一周最多也就买2500元，实在太少。有没有什么替换装，能够代替中概互联（006327）呢？还真有。今天就说说几个和它类似的基金。1.中概互联的场内基金中概互联，分为场内、场外两个基金。场外基金，就是我们之前定投的006327。场内基金，叫易方达中概互联50ETF，代码是513050。场内基金不存在限购问题，随时可以买。买的方法，就像买股票一样，在券商的app里面直... 阅读全文

619次浏览 2021-8-13 10:50

冯柳最新持仓，都有哪些优质公司？

北经理证券经理

成都

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愿景：缺钱？关注“满仓日记”，只管越活越富，不管暴富。使命：资本大佬课代表，偷看大佬下注，买最好的公司。口号：抄作业，我们是认真的。冯柳是散户出身，思路清奇，白酒起家，更加偏向交易型选手。我很早就研究过冯柳的风格，的确大受启发，因为他是真正想清楚的明白人。冯柳自称弱者体系。他说自己没有能力通过研究发现谁是好公司，而强者有能力通过研究发现谁是好公司，所以自称弱者体系。弱者体系的关键词有三个。1、抓住主要矛盾。... 阅读全文

369次浏览 2021-8-13 10:44

生物制药御四家，写在创新药低迷时

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成都

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从2016到2020中国上市了一系列创新药企业，这个行业也以惊人的速度在发展。在这一批企业中，有4家我认为是很不错的。称为“御四家”，其实本来应该是“御五家”，但有一家销售一直没做起来所以长期确定性差了很多。还有一家是传统龙头大哥，我这里也不提了。没提到的也不是说不好，很多都是因为销售能力还未证明而已。好了正文开始，这4家都发展的很好，而且最有趣的是每个企业的路径和基因都不同，各有特... 阅读全文

223次浏览 2021-8-13 10:43

听张平原老师重点关注的二个核心指标有感

北经理证券经理

成都

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昨晚看了张平老师的直播，第一次见张老师，想不到张平原老师如此儒雅，面相极好，有实力又谦虚低调，从不收粉丝红包，从不消费粉丝，还乐于分享，真乃我辈楷模。张老师在直播中提到，分析一个企业，他最关注两个指标，一个是毛利率，一个是市占率。毛利率和市占率如果都比同行高，说明产品有竞争优势。如果市场集中度还很低，公司是否可以把竞争优势转化为更大的市场占有率，就是成长的确定性有多大。他列举了坚朗五金的例子，坚朗五金销售额是第二名的好几倍，且毛利... 阅读全文

265次浏览 2021-8-13 10:43

我真心希望你们快乐：隆基股份的家人们

北经理证券经理

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今天在84附近和我一起买入的小伙伴们首先要恭喜你们，这里不是因为赚钱，更多是因为你们对投资开始有了一点信念，所以今晚给自己加个小鸡腿，接下来我还是要对于发现的问题说一下，自6月下旬到现在隆基创新高再回撤有四次了，如果一直严格按照我说的控制好仓位，主仓位不动其余资金做到高抛低吸的话，那么我们会比全程不动坐电梯的投资者多出很多现金流或者多出一部分仓位，如果没有的话需要总结下未来该如何进步，因为接下来这种创新高再回撤会成为家常便饭，如果... 阅读全文

275次浏览 2021-8-13 10:42

今年基金业绩分化的原因找到了！

北经理证券经理

成都

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今年以来基金业绩分化较大，特别是不少明星基金业绩不佳，引发了不少投资者对背后原因的关注。面对收益动辄百分之几十的黑马基金，是不是要把手头的明星基金换掉？本文将对此进行分析。一、今年仍是主动基金业绩大年我把2020年之前成立且平均仓位在60%以上的主动基金（合计约2000只左右）的业绩进行了统计，并按照规模（2020年年报）对这些基金进行了划分，具体如下表所示（数据截至20210806）。从表中可发现今年以来主动基金普遍均表现不错，... 阅读全文

430次浏览 2021-8-13 10:41

《比亚迪距离350的目标又进了一步》

北经理证券经理

成都

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这次我打算比亚迪到350就清仓了，因为后面比亚迪估计涨幅不会比同类更快。例如去年的贵州茅台的全年涨幅就不及老二五粮液，五粮液又不及老三泸州老窖。在宁组合中，宁德时代虽然牛气冲天，但是2020年宁德时代的涨幅连阳光电源的一半都不到。回到汽车整车领域，比亚迪今年至今涨了+59.32%、长城汽车+59.34%、长安汽车+41.08%。这三家都是千亿以上市值，而比亚迪更是要问鼎万亿大关，中信建投给比亚迪的目标价是1.5万亿市值。那么根据同... 阅读全文

250次浏览 2021-8-13 10:39

黄仁勋骗过了全世界，三个多月都没人发觉！皮衣是假的厨房是假的，连他自己都是假的

北经理证券经理

成都

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英伟达今年4月份那场发布会，你曾看出什么不对劲的地方吗？你品，你细品：刚刚，在计算机图形学顶会SIGGRAPH2021上，英伟达通过一部纪录片自曝：那场发布会内藏玄机～你看到了老黄，但也没完全看到。因为，这是一场当面“造假”的发布会。画面中老黄的厨房、标志性的皮衣，甚至他的表情、动作、头发……全都是合成出来的。这是一场开在元宇宙里的发布会，发表演讲的是英伟达CEO黄仁勋的数字人替身。彼时彼刻，恰如此时此刻。... 阅读全文

309次浏览 2021-8-13 10:37

所以，买希望教育买的是什么？

北经理证券经理

成都

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十三所高职$希望教育(01765)$旗下大专学历层次的院校，在已有9所的基础上，还有4所在建，加起来就是13所。1、四川天一学院（大专）位置：绵竹市亮点：会计电算化、物流管理、国际金融专业在校人数：12890学费：0.9-1.2w20年学费收入：1.17亿dou音号：6w粉丝，28.7w点赞学生评价：网页链接关于升本：网页链接说了几年，还没成功…2、四川希望汽车职业学院（大专）位置：“西部车城”资阳市亮点：... 阅读全文

256次浏览 2021-8-13 10:36

信创龙头，业务放量，价值拐点

北经理证券经理

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价值就在那，变的都是人心。东方通，今天打了板，亏十个点。但是价值变了吗？并没有。看下券商写的，作为行业内人员，我觉得券商写的过于保守。东方通是一个产品型公司，以卖产品为主，服务为辅。公司的营业成本大头两块：1、销售费用2、研发费用研发费用是固定支出，因为公司并不是做项目型公司，所以无需进行人员扩张带来的无序成本支出。销售费用是比较灵活的，在移动这些巨头签订合作后，可以大大降低公司销售费用。总结就是说：随着产品的稳定，规模的提升，公... 阅读全文

329次浏览 2021-8-13 10:35

股市心得。。

北经理证券经理

成都

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①股市中的投资收益来源于自己的自律和别人的愚蠢。②作为投机者，肯定会有些股票让你赔得刻骨铭心。③当价位和时间形成了四边形，市场转势便迫在眉睫。④关于高抛低吸。贸易是赚空间的差价；股票是赚时间的差价。⑤证券市场是一个以利为重的市场，人的本质在此暴露无遗。⑥稀里糊涂挣钱的人，一定会稀里糊涂的赔钱。⑦忍耐是一种等待，忍耐是酝酿盈利的一种高超手段。低佣股票开户入群V：442557803低佣股票开户入群V：442557803低佣股票开户入群... 阅读全文

246次浏览 2021-8-13 10:35