胰岛素集采，谈论了两年，争论了两年，也是资本市场伤痕累累的两年，这个冬天有点长。7月28日，医保局组织召开的胰岛素集采专题座谈会终于达成了共识。尽管最终方案还没有出炉，但胰岛素集采规则呼之欲出。我深刻感受到，国产替代的春天正在到来...

 $通化东宝(SH600867)$   $甘李药业(SH603087)$   $联邦制药(03933)$  @今日话题   

一直以来，通化东宝是“兵家必争之地”，从当年的河南大佬、闪人老钟、小谢价值投资...通化东宝就没有消停过。当然，进入通化东宝的这十几年，我也有幸遇见很多理性的投资者，闲人老钟、明月楼主、见月、小权、柠檬草、清清泉、股海回头是岸、弓真、容先生、周教授、杨博士、友心人、小东勇...他们都给我留下美好的印象。 

我是通化东宝长期持有者，本来没有必要发多少帖子，因为主观上没有推波助澜的必要。我同样集中持有华兰生物、拓维信息、承德露露、金风科技等股票，但那几个社区远远没有通化东宝热闹。平心而论，面对《武汉试点“灵魂砍价”最高降43% 胰岛素国采全面降价将至》、《胰岛素赛道的黄昏：内卷、集采和竞品替代》（2021年6月5日医药投资部落）、《5进4，新一轮国产替代，从胰岛素开始》（2021年8月8日健识局）一类的文字，我无法淡定，毕竟利益攸关。

最近， @健识局  的这一篇文章，睁着眼睛说瞎话，无耻与荒唐到了极点，作为通化东宝的股东，我们毫无疑问是愤怒的，反击也在必然。大前天我奋笔疾书写就《胰岛素集采的政策思考》一文（网页链接）。

众所周知，我国胰岛素市场格局是外资占据主体市场（市场占有率70%+）、主体产品（三代胰岛素）、优质市场（大城市大医院）。关于胰岛素集采对国内药企的影响，我觉得不需要太复杂的分析，依靠常识也能作出判断：谁是集采的重点？

明月楼主：真相越辩越明，事实水落石出。

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希望有朝一日，大家收起长矛，结束毫无意义的争战...

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