3月2日艾华集团(603989)发行6.91亿元可转债。艾华转债(113504)期限6年，1至6利率分别为0.3%、0.5%、1%、1.5%、1.8%、2%。债券信用评级AA。发行半年后进入转股期，初始转股价36.59元。股东配售代码为753989，简称“艾华配债”。网上申购代码754989，简称“艾华发债”。申购上限100万元。按照6年期企业债收益率6%计算纯债价值大约78.8元。可转债存续期间，在任意连续30个交易日中至少15个交易日的可转债转股价值低于80元时，董事会可提议下调转股价提交股东大会表决。在转股期内，在任何连续30个交易日中至少15个交易日可转债的转股价值不低于130元强制赎回。最后2年如果公司股票在任何连续30个交易日的转股价值低于70元时回售。艾华集团主营铝电解电容器、电极箔的生产与销售及电容器生产设备的制造，其中电极箔与电容器生产设备主要为公司生产铝电解电容器配套自用。公司目前以节能照明类铝电解电容器为主，涵盖消费类、工业类铝电解电容器等全系列产品。2016年，公司实现营业收入15.54亿元，实现归母净利润2.64亿元。2017年度根据业绩快报显示，公司营业收入为17.93亿元，同比增长15.39%，实现归母净利润2.92亿元，同比增长10.48%。此次募集资金用途用于引线式铝电解电容器升级及扩产项目、牛角式铝电解电容器扩产项目、叠层片式固态铝电解电容器生产项目和新疆中高压化成箔生产线扩产项目。

截止2月28日收盘，艾华转债转股价值102.16元，估算价格在111~113元之间。

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