短期继续维持震荡
发布时间：2018-1-17 09:01阅读：305
问一问
对于上周末公布的5月PMI超预期上行，我们认为尚需5月的发电量等其他高频数据来验证，因此对经济依旧保持较为谨慎的态度，周期行业短期难以提供机会。但鉴于目前市场乐观情绪较强，本周前半段，市场可能对这一数据进行放大。
尽管近期房地产板块放松预期带来的周期产业链存在一些脉冲式的反弹，但是我们认为短期内政策大幅变动的可能性不大，观察窗口放在7月北戴河会议之后比较合适。
从基本面看，本周公布的工业企业4月库存数据，同比开始出现下滑。4月的再度回落，意味着未来一段时间内，经济将再度进入主动去库存阶段，对应了宏观上的衰退，因此，在政策没有明显转向的情况下，周期行业的景气度或仍将下行。
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