一、项目概况

我司设立国泰君安君享通宝59号集合资产管理计划，募集资金投资于我司确定的信托公司—长安国际信托设立的“长安信托·扬州恒基股权投资集合资金信托计划，该信托计划资金用于增加扬州恒基大通光电有限公司的注册资本，在信托计划期限内，扬州经济技术开发区开发总公司（上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予其长期主体信用评级AA,以下简称“扬州经开”）按约定受让受托人持有的股权并支付股权转让价款以实现信托资金的退出。扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（联合资信评估有限公司给予其主体长期信用评级AA+）为扬州经开上述受让股权的义务提供无限连带责任担保。

二、项目要素

融资方

扬州经济技术开发区开发总公司（主体评级AA）。

截至2013年底，公司资产总额300.02亿元，总负债177.68亿元，净资产122.34亿元，资产负债率59.22%，实现营业收入20.63亿元，净利润2.52亿元。

截至2013年末，公司注册资本达到110.13亿元。公司实际控制人为扬州经济技术开发区管理委员会。扬州经济技术开发区管理委员会为扬州市政府的派出机构，代表扬州市政府行使对扬州市经济开发区的行政管理职能。

担保方

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（主体评级为AA+）提供连带责任保证担保。

截止2013年12月，公司总资产458.60亿元，总负债204.07亿元，资产负债率44.5%。2013年实现营业收入44.74亿元，净利润4.44亿元。

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司系国有独资公司，江苏省人民政府为公司的出资者，由扬州市人民政府代行出资者职能。截至2012年底，公司注册资本为70亿元，扬州市国有资产监督管理委员会出资比例占公司实收资本的100%，公司最终实际控制人为扬州市人民政府。扬州城建为扬州市城市基础设施的投资建设主体和公用事业的运营主体，得到政府的大力支持。