1、至少提前2周(好的产品通常预约一周发行一周)开始找产品，碰到合心意的产品就要马上通过正规代销渠道预约，需要多预约几个合心意的产品;

2、确定产品的风险情况，确认自己了解了产品的要素，确定自己能接受购买该产品;

3、不符合购买意向的退掉预约，留下2-3个通过正规代销渠道预约好额度，直到其中一个确定了发行情况(即确定了符合客户资金需求的打款时间和相对及时明确的预计成立时间)，其余的圭顿财富时为客户退掉预约;

信托

4、在打款前一天或打款当天，我们会将打款账户发送到客户手机，并提示客户的打款时间;

5、客户按时打款;

6、邮寄合同给客户，客户签订好后留一份，其余的寄回我们

7、产品成立，在信托公司网站上会公布，部分有产品成立确认书

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