相关机构及其职责

B.相关机构职责

I．发行人

提供债券发行所需真实、准确和完整的材料

配合各中介机构进行尽职调查

在主承销商的协助下，进行债券报批工作

积极与当地行政主管部门沟通

II．主承销商

协调各中介机构开展尽职调查

牵头准备发行申请文件

进行债券市场调查，设计债券发行方案

协助发行人进行债券报批工作，促签发改委、人民银行和证监会

策划债券宣传方案，安排推介工作

组建承销团，领导承销团进行债券销售，并承担余额包销责任

III．信用评级机构

尽职调查，出具评级报告；发行完成后的跟踪评级

IV．会计审计机构

协助提供发行人三年报表；协助发行人完成尽职调查的财务部分

V．律师

执行法律尽职调查；就企业债券的发行、上市出具法律意见书

3.企业债券发行工作程序

 发行人形成发债意愿并与发改部门预沟通→→证券公司尽职调查→→发行人内部审批程序→→确定符合市场需求的债券资信增级手段→→相关中介机构完成现场工作→→完成债券资信增级相关手续→→发行人和证券公司签订正式的公司债券承销协议→→证券公司和发行人一起完成组建承销团的工作，签订承销团协议→→以证券公司为主制作完成企业债券公开发行申请材料→→由所在地发改部门报市发改委→→获得国家发展与改革委员会的发行核准→→向投资者初步询价，证券公司与发行人根据询价结果协商确定发行→→刊登募集说明书→→债券正式公开发行，机构投资者认购及销售网点发售→→债券募集资金到达发行人账户并验资确认，发行结束→向中央国债登记公司或证券交易所提出债券交易流通申请。  

更多关于企业债机构职责详情请咨询成都证券公司林经理：13708236844   qq:1731537497

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