一、利好公告

沧州大化(sh600230)：上半年实现净利润6.56亿元 同比扭亏

公司上半年实现营业收入206,858万元，比上年同期增加94,330万元，同比增幅83.83%;实现归属于上市公司股东的净利润65,608万元，比上年同期增加67,871万元，基本每股收益2.2301元。2017年1月份至春节前后，国内TDI市场仍然需求旺盛，供应短缺，并由此导致价格上涨的态势，国内TDI市场价格一度上涨至35000元左右。此后，市场价格虽有调整，但仍然保持在28000元以上。

二、热门题材

人民币快速升值 关注受益弹性大公司

8月10日，人民币对美元汇率中间价报6.677，上调305个基点，创去年9月以来新高;在岸人民币对美元一度涨破6.66，创今年以来新高。截止目前累计升幅已经达到3.8%。

业内人士表示，支撑汇率走势最主要的因素我国经济基本面向好。航空板块最受益于人民币升值，据机构测算，人民币每波动1个百分点对东方航空(sh600115)、中国国航(sh601111)、南方航空(sh600029)分别影响3.77亿、3.76亿及3.03亿元。升值3.8个百分点，对应实现的汇兑净收益分别为东方航空(sh600115)14.3亿元、中国国航(sh601111)14.3亿元、南方航空(sh600029)11.5亿元。

新一批环保督察全面启动 监测设备公司受益

8月10日，中央环境保护督察组分别进驻海南省和山东省开展督察工作。当天召开的工作动员会上，两地省委书记都作了动员讲话，要求各部门全力配合。近日开展的第四批环保督察将实现对全国的全覆盖。

在环保督察持续强化的“不容有失”的监管理念下，环保行业有望从此轮政策红利中受益，监测设备及服务则是助力督察的重要手段。盈峰环境(sz000967)近年来先后收购了环境监测企业宇星科技、固废处理企业绿色东方和水务企业大盛环球等;聚光科技(sz300203)深耕环境监测领域，定增日前获得证监会审核通过。

装置集中检修致货源偏紧 丁二烯价格近日连续上涨

据悉，山东、江苏等地丁二烯市场价格近日连续上涨，目前涨至每吨9500元一9600元。数据显示，与8月1日相比，该产品价格每吨上涨1000元至1400元不等。

机构预计，短期丁二烯市场价格有望保持强势。上市公司中，齐翔腾达(sz002408)拥有15万吨丁二烯生产装置，受益产品涨价的业绩弹性较大;华锦股份(sz000059)拥有部分丁二烯产能，且产品生产成本较低。

环保施压致产能大省全面停机 纸价不断上涨还频繁断货

8月10日白板纸主流厂家东莞玖龙发出涨价函，上调白板纸200元/吨。无锡荣成、太仓玖龙加入涨价大军，瓦楞纸上调300元/吨。8月3日-8月9日几天时间内全国超70家纸板厂或宣布涨价，或限量接单，涨幅3%-10%不等。目前造纸行业出现纸价不断上涨还频繁断货的情况。中央环保督察进驻时间约1个月左右，中小造纸污染产能的去除将加速进行，供给会持续收缩。分析称，第四批环保督查对于板纸、箱板瓦楞纸的产能影响更大，“白板纸和箱板瓦楞纸在浙江的中小产能最多”。

环保趋严背景下，中小产能的限制有利于龙头市场份额的扩张。上市公司中，博汇纸业(sh600966)主营包装纸、纸板等的生产和销售，拥有年产75万吨高档包装纸板项目。青山纸业(sh600103)拥有年产50万吨包装纸及纸板项目。

饲用维生素价格飙升 需求旺季遇环保重压

近期，国内饲用维生素价格飙升。8月9日维生素B2报价上涨10元/千克，涨幅近5%，近10天涨幅达15%。维生素B12自7月以来上涨近50%。

随着维生素涨价潮蔓延，具有定价权的公司受益最大。A股中，广济药业(sz000952)是全球最大维生素B2生产商，全球产能占比近50%，维生素B2现价仅为最高价900元/千克的20%。花园生物(sz300401)是全球最大维生素D3生产企业。