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市场回顾：盘中放量V形反转，资金开始关注非雄安概念

  周二大盘冲高回落，盘中一度跌破3250点，但午后在军工、广东板块的引领下，放量上攻，V形反转，截止到收盘，沪指涨0.6%收3288.97点，深成指跌0.5%收10655.79点，创业板指跌0.27%收1917.63点；成交量方面，两市合计成交超7000亿，成交量创年内新高；板块方面，资金关注热点由雄安向军工、一带一路、广东板块扩散，雄安概念已连续大幅涨5个交易日，尾盘 河钢股份、 华夏幸福、 唐山港均出现特大卖出单，接下来投资者要密切关注资金流向，选择新区设立真正持续受益的标的；个股方面涨多跌少，81只个股涨停，8只个股跌停。

后市展望：积极情绪仍在，结构性行情有望延续

  积极情绪仍在，结构性力量驱动看好龙头白马。结构性力量驱动下，行业集中度提高，行业龙头股由于需求提振与定价权提升双重驱动，后续有望发力。题材共振，周期起舞，受前期市场对于周期业绩延续性担忧，在相关主题板块表现推动下，周期板块后续仍有配置空间，而前期消费抱团导致一线消费龙头估值迅速拉升，后续重点或转向二线龙头。周二盘面上前期价值蓝筹股回调明显，但我们认为在深挖EPS逻辑切换前，龙马行情将继续，龙头、白马股回调即是配置机会。行业配置逻辑上，重点关注4条主线：1）景气+题材共振，建筑、建材、新能源汽车；2）价格强势+改革预期，石油石化、煤炭；3）风险偏好企稳+叙利亚事件催化，军工。

操作建议：价值打底，主题进攻

  龙马行情要继续，业绩较好的个股是资产配置的重要组成部分，但近期市场最吸引眼球的是一带一路、雄安、军工等主题概念。具体来看，近期市场风险偏好继续修复，而周期性力量关注度短期下降，行业间分化弱化，行业内分化强化格局背景下，相关主题性机会将有望轮番表现，主要集中在具有政策事件催化或行业景气度向好的相关领域。1）雄安新区-京津冀（推荐： 冀东水泥/ 金隅股份/ 铁汉生态）；2）国企混改（推荐： 东方航空/ 隧道股份）；3）一带一路（推荐： 振华重工/ 葛洲坝/ 北方国际/ 特变电工）；4）新能源汽车（推荐： 上汽集团/ 宇通客车/ 中通客车/ 天齐锂业/ 欧菲光）；5）环保(推荐： 碧水源/ 南方汇通)。

要闻：

1、央行公告称，受税期等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平，暂不开展公开市场操作，当日有200亿逆回购到期，12日累计净回笼4500亿。Shibor多数下跌，7天期Shibor跌2bp报2.6870%。

2、据悉，保定市2017年大气污染防治工作动员大会今日召开。京津冀空气质量一直是未解难题，据环保部数据，今年第一季度全国“2+26”城市的空气质量排名中，石家庄空气质量垫底，其次是保定，空气治理需求十分迫切。

3、银监会对银行业金融机构下发全面开展“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理工作的通知。

4、证券法“二读”时间表确认，4月24日上会。

5、兵器工业集团官网今日披露，近日举行的四川军民融合深度发展专题推进会上，兵器工业集团与四川省政府签署协议，合作推进四川军民融合激光产业基地建设。

6、在中共中央、国务院4月1日公布建设雄安新区重大战略决策10天后，招商局集团董事长李建红即率队亲赴河北雄安新区考察调研。据悉，这也是设立雄安新区决策公布后，第一家由主要负责人亲自率队考察调研雄安的央企和国内外大型企业集团。(wind)

7、新华社：部分上市公司经营心态浮躁，无论是玩套路还是“铁公鸡”，监管部门都应该拿出“长牙齿”的具体措施，该处罚的处罚，该退市的退市，牢牢肩负起保护中小投资者合法权益的重担。

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