本周要闻

1、中共中央、国务院：设立河北雄安新区

中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地，区位优势明显、交通便捷通畅、生态环境优良、资源环境承载能力较强，现有开发程度较低，发展空间充裕，具备高起点高标准开发建设的基本条件。

2、证监会核发10家企业IPO批文

3月31日，证监会核发10家企业IPO批文，其中，上交所4家（世运电路、新日股份、新经典、格尔软件），深交所中小板3家（海南钧达、周大生、传艺科技），创业板3家（友讯达、透景股份、三超新材）。上述企业筹资总额不超59亿元，其中格尔软件、透景股份、三超新材等3家公司直接定价发行。

3、证监会释义再融资新规细节，将重点关注募资使用

经济观察报消息，3月31日下午，证监会发行部与包括中信证券、中金证券在内的22家保荐机构关于再融资新规政策进行座谈。会议纪要显示，监管层对于在会审核再融资项目的建议有两点，一是对有些在会时间已达2、3年的长期在会项目，实质已不符合发行条件的，建议沟通后尽快撤回；二是对发行方案、品种类型上不符合再融资新规要求的在审项目，建议撤回，鼓励调整再融资品种类型后再行申报。

4、中基协正式明确私募机构不得“多类兼营”

中国基金业协会3月31日发布《私募基金登记备案相关问题解答（十三）》，明确提出“私募基金管理人只可备案与本机构已登记业务类型相符的私募基金，不可管理与本机构已登记业务类型不符的私募基金；同一私募基金管理人不可兼营多种类型的私募基金管理业务。”

5、本周公开市场将有1000亿元逆回购到期

Wind资讯统计显示，本周公开市场有1000亿逆回购到期，无正回购和央票到期。其中，周一到期300亿，周二到期300亿，周三到期300亿，周四到期100亿。

市场分析，央行维持紧平衡状态，不仅显示出对于目前资金面可控的信心，也提示机构在稳健中性的货币政策基调下，不要对央行“放水”有过高期待。这亦与央行高层频繁释放出货币政策向稳健回归的信号不谋而合。在近日的博鳌论坛上，央行行长周小川就明确指出，在实施多年量化宽松货币政策之后，本轮政策周期已经接近尾声。

6、中金所：4月5日起调整股指、国债期货合约交易指令每次最大下单数

中金所3月31日发布关于调整股指期货、国债期货合约交易指令每次最大下单数量的通知，通知称，自2017年4月5日起，沪深300、上证50和中证500股指期货各合约限价指令每次最大下单数量调整为20手，市价指令每次最大下单数量调整为10手；5年期和10年期国债期货各合约限价指令每次最大下单数量调整为50手，市价指令每次最大下单数量调整为30手。

市场分析，此举可有效防止因“乌龙指”影响市场价格，在当前市场流动性不足的情况下，有助于维护市场行情平稳。

7、本周将有140家公司披露年报

根据沪深交易所定期报告披露时间安排，本周将有140家公司披露2016年年报，其中107家已经进行了业绩预告，29家预增，30家略增，13家续盈，15家扭亏，6家预减，5家略减，5家首亏，3家续亏，金钼股份表示业绩不确定。

根据大众证券报消息，其中猛狮科技去年完成了深圳华力特电气、台州台鹰电动汽车公司、郑州达喀尔汽车租赁公司等多宗并购，实现营业收入20.33亿元，同比增长269.39%;实现归属于上市公司股东的净利润9459.72万元，同比增长3298.40%;宜华健康去年出售宜华地产股权及医疗健康业务发展，全年净利润7.6亿元至9.6亿元，增长幅度为13.73倍至17.6倍。紫光学大、诺普信、ST狮头、宝硕股份、沙隆达A、兰州黄河去年的净利润下降幅度都超过100%。

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板块利好

1、雄安新区千年大计，概念股提前预热

雄安新区是千年大计、国家大事，预计新区建设动用的国家级别的资源和力量，其推进落地速度将大大超出预期。雄安定位之高罕见，深圳和浦东新区之后第三个。深圳特区和浦东新区都是副省级单位，鹤立鸡群，各自倾注了一代领袖的心血。规模之大罕见，深圳1996平方公里，浦东新区1210平方公里，雄安新区远期规划面积2000平方公里，手笔和雄心之大，略见一斑。

由于A股休市，港股雄安新区概念股提前预热，截止4月3日收盘，金隅股份开盘上涨34.67%，隆基泰和智慧能源涨23.13%，新天绿色能源涨12.00%，天津港发展大涨15.91%，天津创业环保股份涨12.11%。

雄安新区A股建议关注：华夏幸福、荣盛发展、北京城建、首开股份、京汉股份，中国武夷。

2、一带一路迎“二次躁动”

3月21日“一带一路”官网正式上线，5月份“一带一路”国际高峰论坛即将召开。证券日报消息，从政策推动再到重点领域合作项目落地，“一带一路”战略正逐步从顶层规划向企业层面传导。沿线沿路国家基础设施建设对工程机械行业将有明显提振，将促进国内优势产能输出，同时也是“一带一路”相关区域发展的大好契机。我国拥有明显优势的铁路设备（高铁）、工程机械、汽车将长期受益于“一带一路”战略推进，也成为融资客追捧的目标。

3、绩优水泥股迎小阳春

2016年下半年以来，水泥价格大幅回暖，也直接刺激水泥股的二级市场表现。华泰证券分析师研究员鲍荣富分析说，前期沿江地区水泥和熟料供应紧张，长三角水泥价格普遍上涨，后期华北、西北地区需求逐渐恢复，涨价预期较强。统计数据显示看，而当前全国水泥价格指数较6个月前上升17.28%。目前各地水泥、熟料库存普遍较低，容比为59.3%。

证券时报分析，随着5月份的临近，市场上“一带一路”概念的逐步升温，市场有望再掀“炒地图”模式，可重点关注各区域板块龙头水泥股。而在供给侧改革和国企改革共同推动下，水泥行业有望继续整合，投资者可适当关注存在整合预期的相关个股。

4、PPP引领环保行业上行

财政部PPP中心最新数据显示，截至2016年底，全国入库PPP项目共计11260个，投资额13.5万亿元。其中，环保类项目2334个，占全部入库项目总数的20.7%。

根据“水十条”的要求，2017年底前直辖市、省会城市、计划单列市建成区要基本消除黑臭水体。2017年考核的36个重点城市，当前的治理完成率是44%。2017年黑臭水体整治任务艰巨。在切实的需求下，近期释放的黑臭水体治理市场空间预计超过两万亿元，且在2017年左右达到峰值。2017年水环境PPP市场释放空间将达到万亿元。其中，一半以上的市场在污水处理厂的提标改造，另一半在水质改善市场。

目前参与水环境PPP项目的公司主要有三类：第一大类是传统的水务集团。如北控水务、首创股份；第二类是以央企的建筑类公司。如葛洲坝专门成立了水务运营公司，中国电建、中国中冶等屡屡斩获水环境综合整治大单；第三大类是以东方园林为代表的园林生态公司，及跨行业进入的地产集团。东方园林目前已有PPP订单近40个，总金额超过800亿元。

个股大事

1、金地董事会改选平稳着陆

3月31日，金地集团发布公告，宣布公司4月21日召开股东大会，会上将选出新一届董事。根据提名董事名单，金地管理层董事会席位将达5人，深圳市福田投资发展公司、富德生命人寿保险股份和安邦人寿保险股份有限公司各占一席。

金地发布2016年年报显示，公司2016年实现营业收入555.09亿元，同比增长69.43%；归属于公司普通股股东的净利润63亿元，同比增长96.87%；基本每股收益为1.4元；加权平均净资产收益率为17.84%。

年报还显示，报告期内，富德生命人寿及其关联公司合计持有金地持股比例29.84%的股份；安邦保险及其关联公司合计持有金地20.44%的股份；深圳国资委名下深圳市福田投资发展公司持股7.79%。金地是目前第一家由险资占据大股东地位的上市房企。

2、永安行首发4月6日上会，或成共享单车第一股

证监会3月31日公告，主板发审会定于4月6日审核常州永安公共自行车系统股份有限公司（即永安行）首发申请。这意味着，3月24日晚间才递交最新版IPO申报稿永安行，有望作为共享单车第一股，闪电杀入A股市场。

根据证监会公告，4月6日IPO上会的公司还有金能科技股份有限公司、浙江奥翔药业股份有限公司、青岛伟隆阀门股份有限公司、江阴市恒润重工股份有限公司首发申请。创业板发审会定于4月5日审核鸿特精密配股事宜。

3、龙薇传媒终止受让万好万家股权，法律风险隐现

万家文化3月31日晚公告称，公司第一大股东万好万家集团有限公司通知，万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止本次股份转让事项。自本解除协议生效时，万家集团不再向龙薇传媒转让任何万家文化股份，龙薇传媒不再向万家集团支付任何股份转让款。万家集团原收取龙薇传媒第一笔2.5亿元股份转让款于本解除协议生效后60日内返还给龙薇传媒。

公司表示，本次交易解除后，万家集团持有上市公司1.94亿股股份，占公司总股本的30.525%，仍为公司第一大股东。鉴于原股份交易标的仅占公司总股份的5.04%，本次解除协议的签署对公司的经营和管理无实质性影响。

4、兖州煤业：拟约170亿收购力拓旗下煤炭公司

兖州煤业3月31日晚间披露，拟非公开发行不超6.47亿股，募资约70亿元，用于控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司持有的联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。联合煤炭是澳大利亚顶级动力煤和半软焦煤生产商，拥有位于新南威尔士猎人谷地区的HVO和MTW煤矿，可生产优质动力煤和焦煤。兖州煤业同时披露年报，2016年净利20.64亿元，同比增140%；拟每10股派1.2元。

5、中安消再谋资产收购，引发上交所发函问询

3月31日晚间，上交所对于中安消提交的2017年重大资产购买预案进行了问询，重点指向交易实施的必要性、交易的对价安排、标的资产的经营风险等问题。

根据本次重大资产购买预案，公司拟通过波兰下属子公司Zimensp.zo.o。，以支付现金的形式向Culmstock购买Konsalnet集团100%股权。截至本预案签署之日，有关标的资产的审计、评估工作尚未完成。经初步预估，Konsalnet集团100%股权的预估值为80848.60万元，较2016年12月31日未经审计的净资产价值增值135.74%。通过本次交易，公司将进一步完善与增强安保运营综合服务能力，业务延伸至波兰安保服务市场。

本周限售股解禁

Wind资讯统计数据显示，4月1日至4月7日，将有21只股票迎来解禁。其中4月5日10只，4月6日4只，4月7日7只。合计解禁数量106.7亿股。

本周新股日历

本周（3月31日至4月7日）将有10只新股发行，其中沪市主板有5只，创业板有3只。3月31日发行的是坤彩科技、科林电气、瀛通通讯；4月5日发行的是德艺文创、长川科技；4月6日发行的是铁流股份、正丹股份、今飞凯达；4月7日发行的是瑞斯康达、新凤鸣。

10只新股累计发行数量共计约4.85亿股，预计募集资金金额共计63.91亿元。预计发行股数和募集资金为：瑞斯康达（0.57亿股，7.79亿元）、正丹股份（0.72亿股，7.73亿元）、铁流股份（0.3亿股，6.12亿元）、坤彩科技（0.9亿股，6.11亿元）、瀛通通讯（0.31亿股，5.29亿元）、科林电气（0.33亿股，3.43亿元）、今飞凯达（0.56亿股，3.04亿元）、新凤鸣（0.77亿股，20.62亿元）、长川科技（0.19亿股，1.89亿元）、德艺文创（0.2亿股，1.88亿元）。

机构看后市

1、广州万隆：超跌反弹藏重大假象，危险警报仍未解除

经历了连阴下挫后，上周最后一个交易日A股终于迎来了超跌反弹。但依旧心存担忧：

一方面，持续下挫后市场人气遭受重创，早盘两市赚钱效应严重匮乏，与指数表现极不相称。特别是在一带一路题材高位补跌后，次新银行、军工、电力等题材都难以扛起反弹的大旗。

另一方面，两市杀跌股数量依旧居高不下，跌停板更是高达14只，其中业绩地雷、高位爆炒次新、短线连续涨幅过大这三类弱势股首当其冲，占据了跌幅榜的大半壁江山。

所以，尽管市场在持续杀跌后迎来超跌反弹，但无量反抽极易遭到空头反扑，反弹的空间和力度严重存疑，指数是否完全脱离3200点危险区域也依然是未知数，而这也将关系到市场会不会在短暂技术性反抽后再度下探，所以A股危险警报尚未完全解除。

2、西南证券：继续关注一带一路

市场出现放量回调，指数继续分化，当前创业板有破位迹象，但上证依然站在20日均线上，预计这一格局有望延续。清明假期即将到来，市场暂时难有起色，在弱势调整之后，市场仍将选择继续向上态势。

对于投资机会，可关注那些业绩增速高于市盈率，即PEG小于1的行业及个股投资机会，关注电子、银行、保险等投资机会，主题上可继续关注“一带一路”。

3、中方信福：节后市场有望迎来转机

上证指数周五小幅低开，盘中虽然水泥建材、建筑等表现低迷，但受益于军工、保险、银行、家用电器等回暖带动，大盘走出震荡反弹的走势，最终以小阳线报收，量能略有萎缩。而创业板则同步震荡反抽。

受我国首艘国产航母正在开展舾装工作的消息刺激，亚星锚链、北方导航等军工概念股表现活跃，再加上主力资金介入意愿强烈，短线有望持续活跃；此外，粤水电、大连重工等地方国资概念股涨幅居前，考虑到2017年国企改革有望迎来全面推进期，故国企改革概念股后市有望反复活跃。

考虑到清明节小长假过后，节前资金紧张的情况将有所缓解，市场或将迎来新的转机。建议投资者继续密切留意市场的量能变化，酌情把握个股波段机会。

4、中航证券：A股结构性正在发生巨变

A股结构正在发生巨变，注册制的不宣而战对投资者的交易思路带来挑战，大家需要在从更深的层面对自己的格局和交易模型做出战略性提升，回避次新股短期巨震风险的同时，但也不能失去对次新股长期关注的战略视角，因为当调整到一定程度时，次新股又将具备新的投资价值。

5、巨丰投顾：四月行情关注两大热点

季末的流动性紧张问题并未完全消散，加之节前效应的存在，市场短期观望情绪较重，小幅反弹已是难能可贵。展望四月份行情，一季报尽在眼前，5月一带一路重要会议预期逐步加强，流动性问题不复存在，在3200点区域较强支撑以及经济数据的助推下，估值震荡上行概率较大，但总体空间不会太大，仍建议以重个股轻指数为主。而在货币政策宽松，监管持续严格之下，后期一段时间指数波动较为有限，个股炒作或成常态。

具体操作上，逢低可逐步加仓，重点关注央企改革、一带一路标的。此外，中期可配置人工智能等新兴产业标的。

特别提醒：本消息来源于公开资料，正确性和完整性不做任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价和询价，以此入市，风险自担。

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