【宏观分析及市场重要信息】

据悉，中央经济工作会议将于12月9日起开始举行。会议将围绕“新常态”下的宏观经济和深化改革，提出明年的经济社会发展目标和宏观政策基调。当前市场对经济增速下调的猜测日益增多，大多预测7-7.2%为合理的增长区间。近期宏观经济面临通缩压力，劳动力市场表现差强人意，价格走低，产能利用低，房地产和出口仍面临不确定性。国家发改委主任徐绍史近日表示，明年影响经济健康平稳发展的周期性因素和结构性矛盾相互交织，短期风险和长期积累的深层次问题相互叠加，一些潜在风险不容忽视，经济下行压力可能进一步显现。也正基于此，近期高层的稳增长行动异常频繁，短短两个月内，国家发改委先后6次集中批复30个铁路和机场项目，总投资超过9000亿元，再加上3条特高压项目及1个港口项目，年内发改委批复投资额度超过万亿。昨天，国务院再次发布七个重大工程包，吸引社会资本投入。7次国务院常务会议均围绕拉动经济增长的三大引擎投资、消费、出口出台措施；国务院及国务院办公厅先后发布4个促进产业或企业发展的意见；央行启动1次降息。这些都凸显了决策层稳增长的决心。所以我们不必过分担心经济增速的放缓，相反还要把一部分投资精力放在和稳增长相关的行业和领域中。26日的国务院常务会议通过了《中华人民共和国大气污染防治法（修订草案）》，强调从源头治理，增加了对燃煤、工业、机动车、扬尘等重点领域开展多污染物协同治理和区域联防联控的专门规定，将在进一步修改后提请全国人大常委会审议。我们也在昨天的产品中重点提及了建议关注大气污染防治概念，此外昨天重点提示的工业4.0概念也表现火爆。临近年底，除传统的高送转和预增外，国企改革的进程也有望提速，2013年11月份十八届三中全会决定指明了国企改革的新方向，拉开了新一轮国企改革序幕。一年来，国企改革浪潮正在从中央到地方，以加强“顶层设计”与“摸着石头过河”相结合的模式加速推进。经过一年多中央和地方的试点，出台国有企业改革和国有资产管理体制改革顶层设计方案的时机逐渐成熟，目前市场多数机构认同国企改革是现阶段乃至贯穿2015年的主题机会，对于相关题材也可多加关注。

【市场走势判断】

本轮大盘强势百点的反弹，不仅是在年末流动性趋紧下实现的，更是在本周第六批新股申购，冻结资金达1.6万亿下走出的，这说明新增资金的流入已使市场并不差钱，而牛市特征也得以更明确的彰显。所以我们依旧要坚定的坚持牛市思维，把握市场轮动机会。

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