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【剖析】沪港通首日数据全面解剖：说好的解放军呢？

发布时间：2014-11-18 08:41阅读：814

闫文奇 股票
帮助1219 好评95 入驻10年+
问一问

两地翘首期盼的沪港通终于成行。沪港两地投资者都曾满怀期待把对方看做是改天换地的解放军，但第一个交易日的结果应该出乎多数人的预料：既非鸡犬升天皆大欢喜，也非杯盘狼藉一地鸡毛——我们猜中了开头，但却没有猜中结尾。下面我们用详尽的全方位统计数据来看看：到底谁是谁的解放军？


早上两地双双高开，就在大家都以为自己被解放了的时候，市场随后一路向下。沪港通来说，北上资金表现极其活跃，由于挂单也占用额度，开盘前挂单就用了106亿额度，占用了85%的额度。开盘后成交68亿，余额62亿，而后额度慢慢下降，截至下午2点，北上额度用尽。截至收盘，上涨330家，平51家，跌187家，平均上涨0.58%。国外资金纷纷入场准备解放大陆。


再看南向交易，开盘后只成交3亿，余额剩102亿。截至下午3点A股收盘，南向余额尚有87.9亿，占全日额度84%，全天只用了16%。沪港通标的58家上涨，平17家，跌193家。平均下跌1.3%。股指也是从高开200点至跌近300点，全日振幅居然有500点。可见香港人以为解放军要来，早早打开大门迎接，最后发现，人呢？



沪港通板块方面

沪港通标的港股方面只有日常消费板块一枝独秀，而可选消费也表现不错，跌幅最少，其余的都偃旗息鼓。而且个股涨幅居前的都是消费股，比如波司登（3998.HK，6.96%）雨润食品（1068.HK，6.27%）亨得利（3389.HK，4.51%）。一来消费板块向来以抗跌著称，二来之前市场热点一直不在消费板块，消费股之前跌幅很大，也不是沪港通炒作热点，没有继续下跌的道理。未来由于沪港通利好出尽，市场逻辑转换，或许可以考虑多研究研究消费板块。

行业

平均涨跌幅（%）

材料

-2.75

电信服务

-1.64

工业

-2.59

公用事业

-1.77

金融

-0.99

可选消费

-0.11

能源

-2.26

日常消费

0.59

信息技术

-1.00

医疗保健

-1.15


沪港通标的沪股方面，涨幅最大的为传媒行业，平均涨幅2.29%，个股涨幅居前的有梅花生物（600837，10.09%）凌云股份（600480, 10.02%）唐山港（601000,9.98%）。


而跌幅最大的为银行业，银行是沪港通之前认为估值相对香港便宜，所以在沪港通开闸前A股人民自己炒作过一段。今日下跌可见银行虽然便宜，但香港资金并没有打算解放银行股。而上证指数基本都指望银行来拉，结果收盘也跌了。


行业

平均涨跌幅（%）

传媒

2.29

机械设备

1.95

农林牧渔

1.89

汽车

1.76

国防军工

1.34

商业贸易

1.13

电气设备

1.12

医药生物

0.99

纺织服装

0.99

化工

0.89

电子

0.86

综合

0.76

计算机

0.46

建筑材料

0.46

轻工制造

0.45

通信

0.45

交通运输

0.40

建筑装饰

0.39

房地产

0.26

休闲服务

0.19

家用电器

0.15

有色金属

0.14

公用事业

0.09

食品饮料

0.01

非银金融

-0.57

钢铁

-1.09

采掘

-1.30

银行

-1.59


关于AH溢价股

对于86只AH股，之前市场普遍认为开通后AH溢价会逐渐缩小，尤其是看好那些比大陆便宜不能再多的股，而如今溢价大的个股溢价反而有扩大的趋势。究其原因，溢价大的个股基本面不好，不受香港投资者欢迎，之前仅仅依靠溢价大及沪港通概念上涨，如今南向动力不足，个股没有填溢价的资金，很难维持股价继续上涨，本来指望解放军来填坑，现在人家不来，香港股民总不能自己把自己往坑里填吧。


名称

A股代码

涨跌幅

H股代码

涨跌幅

A股/H股

浙江世宝

002703.SZ

0.0199

1057.HK

-0.1392

3.01

山东墨龙

002490.SZ

0.012

0568.HK

-0.0953

2.63

东北电气

000585.SZ

0.0151

0042.HK

-0.1336

2.13

*ST京城

600860.SH

-0.0029

0187.HK

-0.089

2

新华制药

000756.SZ

0.0012

0719.HK

-0.0745

1.96

一拖股份

601038.SH

0.0249

0038.HK

-0.0929

1.95

重庆钢铁

601005.SH

-0.0065

1053.HK

-0.0913

1.95

洛阳钼业

603993.SH

-0.0013

3993.HK

-0.0937

1.9

大连港

601880.SH

0.0159

2880.HK

-0.1224

1.87

南京熊猫

600775.SH

0.0017

0553.HK

-0.0991

1.86

上海石化

600688.SH

-0.0028

0338.HK

-0.0654

1.85

创业环保

600874.SH

0.0107

1065.HK

-0.0975

1.84

昆明机床

600806.SH

0.0089

0300.HK

-0.0972

1.84

中海集运

601866.SH

-0.006

2866.HK

-0.085

1.84

上海电气

601727.SH

0.0296

2727.HK

-0.0774

1.84

兖州煤业

600188.SH

-0.0159

1171.HK

-0.0691

1.78

北辰实业

601588.SH

0.0057

0588.HK

-0.0637

1.78

马钢股份

600808.SH

0.0071

0323.HK

-0.0756

1.72

东方航空

600115.SH

-0.043

0670.HK

-0.0962

1.71

*ST仪化

600871.SH

-0.0024

1033.HK

-0.0671

1.7

晨鸣纸业

000488.SZ

0.0219

1812.HK

-0.0179

1.68

海信科龙

000921.SZ

0.0323

0921.HK

-0.0469

1.63

紫金矿业

601899.SH

-0.0075

2899.HK

-0.0594

1.61

中国远洋

601919.SH

-0.023

1919.HK

-0.0509

1.58

郑煤机

601717.SH

0.0155

0564.HK

-0.0223

1.57

金隅股份

601992.SH

0.0274

2009.HK

-0.0426

1.54

中国中冶

601618.SH

-0.0144

1618.HK

-0.07

1.53

中海发展

600026.SH

0.0082

1138.HK

-0.0192

1.53

中国铝业

601600.SH

-0.0199

2600.HK

-0.0646

1.49

广船国际

600685.SH

-0.0082

0317.HK

-0.0518

1.48

南方航空

600029.SH

-0.0357

1055.HK

-0.0729

1.45

中海油服

601808.SH

-0.0109

2883.HK

-0.0206

1.44

东方电气

600875.SH

0.0248

1072.HK

-0.03

1.43

四川成渝

601107.SH

0

0107.HK

-0.0182

1.42

中联重科

000157.SZ

0.0101

1157.HK

-0.0193

1.38

广汽集团

601238.SH

-0.0025

2238.HK

-0.0338

1.34

江西铜业

600362.SH

-0.0112

0358.HK

-0.036

1.33

大唐发电

601991.SH

-0.0069

0991.HK

-0.0434

1.3

中煤能源

601898.SH

-0.0121

1898.HK

-0.0346

1.3

深高速

600548.SH

0.0068

0548.HK

-0.0188

1.3

广深铁路

601333.SH

0.0059

0525.HK

-0.0262

1.29

东江环保

002672.SZ

0.0146

0895.HK

-0.0155

1.28

皖通高速

600012.SH

-0.0207

0995.HK

0.0252

1.25

中集集团

000039.SZ

0.0057

2039.HK

-0.0281

1.24

白云山

600332.SH

-0.0019

0874.HK

-0.0221

1.24

金风科技

002202.SZ

0.0008

2208.HK

-0.0308

1.22

中信银行

601998.SH

-0.0237

0998.HK

-0.0405

1.2

新华保险

601336.SH

-0.0265

1336.HK

-0.0252

1.17

中国交建

601800.SH

0.0016

1800.HK

-0.0243

1.17

比亚迪

002594.SZ

-0.0041

1211.HK

-0.0021

1.17

中国国航

601111.SH

-0.0241

0753.HK

-0.0347

1.16

中国石油

601857.SH

0.0013

0857.HK

-0.0058

1.15

丽珠集团

000513.SZ

-0.0073

1513.HK

-0.0222

1.14

长城汽车

601633.SH

0.0006

2333.HK

-0.0327

1.13

海通证券

600837.SH

-0.0272

6837.HK

-0.0611

1.1

中国中铁

601390.SH

0.0117

0390.HK

-0.0313

1.1

中国石化

600028.SH

-0.0076

0386.HK

-0.022

1.06

中国铁建

601186.SH

0.0044

1186.HK

-0.0134

1.06

中国北车

601299.SH

0

6199.HK

0

1.06

中兴通讯

000063.SZ

0.0034

0763.HK

-0.025

1.05

民生银行

600016.SH

-0.0281

1988.HK

-0.0211

1.05

中国银行

601988.SH

-0.0227

3988.HK

-0.0182

1.01

光大银行

601818.SH

-0.0165

6818.HK

0

0.98

中信证券

600030.SH

-0.0273

6030.HK

-0.0347

0.97

交通银行

601328.SH

-0.0217

3328.HK

-0.0201

0.97

上海医药

601607.SH

0.0091

2607.HK

0.0374

0.97

鞍钢股份

000898.SZ

-0.0213

0347.HK

-0.0372

0.96

建设银行

601939.SH

-0.0183

0939.HK

-0.0173

0.95

工商银行

601398.SH

-0.0079

1398.HK

-0.0117

0.94

华能国际

600011.SH

-0.0227

0902.HK

-0.0245

0.93

农业银行

601288.SH

-0.0225

1288.HK

-0.0139

0.93

中国神华

601088.SH

-0.0065

1088.HK

-0.0072

0.93

华电国际

600027.SH

-0.0235

1071.HK

-0.0217

0.92

青岛啤酒

600600.SH

-0.0083

0168.HK

-0.0208

0.92

中国人寿

601628.SH

-0.0271

2628.HK

-0.0152

0.92

中国平安

601318.SH

-0.0245

2318.HK

-0.0148

0.92

招商银行

600036.SH

-0.011

3968.HK

-0.0133

0.92

宁沪高速

600377.SH

-0.0219

0177.HK

-0.0012

0.92

复星医药

600196.SH

0.0026

2196.HK

0.0173

0.92

潍柴动力

000338.SZ

-0.029

2338.HK

-0.0233

0.91

中国太保

601601.SH

-0.0366

2601.HK

-0.0238

0.9

海螺水泥

600585.SH

-0.0254

0914.HK

-0.0197

0.9

万科A

000002.SZ

-0.0207

2202.HK

-0.028

0.86

经纬纺机

000666.SZ

0

0350.HK

0

0

中国南车

601766.SH

0

1766.HK

0

0

洛阳玻璃

600876.SH

0

1108.HK

0

0


关于南北为何反差如此之大，市场说法有以下几点：


1：关于南向交易，市场认为第一天主要以散户操作为主，机构并不急于一定要在第一天交易，而实力稍强的散户并有意投资港股的，早已通过各种渠道进行投资。


2：由于交易涉及货币转换，据上海证券交易所网站，当日港币参考汇率买入价为0.76710，卖出价为0.81450，两者差额达到474个基点，汇率差达到5.8%。意味着内地投资者买入港股，一开始就要亏5.8%。但这个现在已经被李小加否认了，上交所今晚公布了今天的“结算汇兑比率”，买入0.79143元，卖出0.79017，并没有市场说的那么大，可见大陆股民还是对沪港通这个新事物熟悉啊。


最后可见，谁也不是谁的谁，解放自己要靠自己，如今的规模谁也无法改变谁。


虽然第一天沪港通遇冷，但长远来说这并没有太大影响，毕竟现在的沪港通还只是试点，两地一共可投资标的只有800家，目的是探索放开国内资本市场和探索人民币投资新渠道，如果遇冷，管理层一定会商讨新方法来改进，相信未来一定有巨大改进的空间。但同时支持这波上涨的行情的炒作逻辑也应该结束了，如今来看，沪港通对多数企业盈利水平没有帮助，对市场估值水平也帮助有限，而且都反应在最近的上涨上了。大家应该把视角从纯粹的沪港通这种题材角度移开，重新回归到基本面这些投资的本质考量因素。


当然沪港通只是个开始，别泄气，大幕刚刚拉开，后面的故事一定更精彩！





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闫文奇 
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你好，给解放军供应的上市公司涉及多个领域，包括但不限于军工制造、信息技术、航空航天等。以下是一些具体的例子：1.中航沈飞：作为国内歼击机行业的龙头企业，中航沈飞在战斗机产业链上具有垄断地位，其生...

京圈红韵 17:29

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 17:29

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