四季度重点配置绩优股估值切换。(1)以PPP为代表的大基建，将是四季度以及布局明年的重要配置性品种。地产调控后，基建将更被重视，需要发挥政府资金撬动社会资本的杠杆作用。PPP板块逻辑通顺，自下而上质地良好，中期有立法等事件性催化。其中建筑、环保、配电网等子行业将持续受益。(2)债转股政策下的投资机会：债转股有助于减轻企业债务负担、降低债务风险。结合最近国企混改的进展，将给高负债率国企带来改革良机。同时实质利好AMC公司。(3)估值与成长性匹配、不断兑现业绩的绩优股：光通信(移动新一轮光纤招投标有望超预期，行业需求快速增长，同时受益光棒反倾销带来光纤价格上升)、CDN(未来3年40%高增长)、家装品牌化(中期受益于品牌消费升级，长期将受益于渗透率提升).(4)消费中挖掘高景气且业绩增长有望持续的子行业：照明设备、汽车。高股息、高分红、现金流稳定的类债品种。如公用事业、交通运输等板块。(5)周期角度推荐原奶、造纸、以及化工中的MDI、粘胶、尿素。关注化纤、印刷等即将进入补库存阶段行业的投资机会。

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