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金融去杠杆近尾声+风险偏好提升+市场化债转股，金融板块将先行
当前金融去杠杆对A股的负面影响效应已边际递减，金融去杠杆已进入收官阶段，压制券商板块的估值因素在逐渐弱化，利好券商板块估值回升。我们认为风险偏好提升，供给侧慢牛启动，大金融板块将先行领涨。同时，随着市场化债转股逐步落实推进，一方面将利于降低银行不良率，缓解银行核销压力，另一方面助于促进银行业投贷联动，提升银行业综合化经营，这将共同对银行板块形成利好。

供给侧改革政策主线配套债转股，推荐配置“黑金”组合
供给侧慢牛启动，行业配置关注两条主线，推荐“黑金”组合：第一、关于受益于金融去杠杆进入尾声、估值压制因素减弱的券商板块（宝硕股份、国元证券）以及受益于市场化债转股推进落实的银行板块（华夏银行、北京银行）；第二，继续推荐直接受益于供给侧改革组合拳落实超预期叠加行业盈利改善超预期的煤炭（兖州煤业）和钢铁（方大特钢）。

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