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政策组合拳路线图愈发清晰，供给侧慢牛启动
供给侧改革政策组合拳的路线图愈发清晰，在贯穿全年的这条经济工作主线下，改革政策本身和政策所带来的经济与行业领域变化，会是低利率弱需求环境不变下市场的最大变量，正向影响A股风险偏好和改善A股企业盈利。一个确定性（供给侧改革信号更为清晰将降低投资者对长期不确定性的担忧）+一个可能性（非金融企业ROE将在三季度出现拐点回升）将更为清晰，供给侧慢牛启动。

市场化债转股第二拳出击，煤钢行业盈利改善的效果将超市场预期
当前市场对供给侧改革主线下各支线政策对煤钢行业盈利改善的效果预期存在认知差。近期增量因素中最大认知差将来源于市场化债转股。我们认为供给侧改革政策主线下第二拳市场化债转股的重磅出击，一方面将利于减轻煤钢行业债务压力，降低财务成本，另一方面将助于煤钢企业改善公司治理结构，促进优质资源整合，进而将促进煤钢板块盈利改善的效果超市场预期。

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