铁路行业主要分为铁路基建、铁路交通设备制造及铁路运营三个子行业。铁路运营子行业在目前客运受制于铁路公益性定位，而货运提价后在中国经济尚未完全企稳的背景下，面临货运量下行的压力，运营板块面对一定的经营压力。分析师认为，短期内最直接受益的是铁路基建子行业，它将受益于政府的铁路建设刺激政策。

对于铁路基建板块，市场资深人士安阳认为，“铁路基建股符合低价、主板、国企等题材，目前开工项目剧增，尤其可关注动车组招标受益股”。有消息称，中国铁路总公司将于近日启动今年首次动车组招标，数量大约在300列左右，总规模约600亿元。从招标内容看，无疑中国南车和中国北车将成为本次招标最大受益者。而据中国南车公司相关人士透露，近期南车的定单非常多，这源于国内高铁建成里程不断增加、动车组开行班次增加、高铁外交带来的国外订单等诸多因素。

而对于中国北车，瑞银证券分析师则预计，随着新一轮动车组招标启动，强劲的客流量增长对于动车组的需求形成有力支撑。受到新车交付反弹和维修业务增长的推动，预计中国北车今年的动车组收入将同比增长40%，毛利率将从2013年的17.2%进一步提高到17.8%，收入增长和毛利率的提高将带动净利润同比增长约30%。

当然，具体落实到铁路基建板块的投资机会上，投资者可从两方面去把握：一方面围绕铁路基建以及相关硬件配套设施方面，包括轨交建设、轨交运营、车辆建造等相关上市公司的龙头企业将直接受益。重点关注包括中国南车、中国北车、时代新材、北方创业、晋西车轴、永贵电器等。另一方面，围绕铁路建设的提速，铁路领域的信息化业务的服务商有望从中受益，相关重点个股包括世纪瑞尔、鼎汉技术、辉煌科技、佳讯飞鸿等。

在市场预期高铁投资加速的情况下，产业链上有相关公司上半年业绩已经有明显的改善。如永贵电器就预告，公司上半年营业收入增长较快，净利润增长105%~135%，达到4644万元~5323万元。主要系动车组连接器、城轨车辆连接器、铁路机车连接器、电动汽车连接器同比均有较大幅度增长。下半年有望在动车组零部件招标中取得订单进一步突破。今年涨势较好的北方创业，预计2014年半年度净利同比将增长30%~40%。上年同期为1.62亿元。公司主营为研制、开发、生产、销售铁路车辆、压力容器、车辆配件及进出口等。

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